A股机构动向参考︱比亚迪(002594.SZ)业绩超预期 人工智能产业迎机遇

【今日复盘】

缺口今天完全回补，但并没有止住，港股跌势有点猛，A股总体乏力。北向资金今天流入101亿元，主要买入比亚迪（002594.SZ）、隆基绿能（601012.SH）等。

但从涨跌家数来看，上涨的要比下跌的多，可见是大市值在跌，小品种走得相对要强。主要原因是受到一条利空影响。大资金比较敏感，茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）都没顶住。半导体等赛道股全线承压，澜起科技（688008.SH）一度跌超9%。另外，部分业绩不及预期个股也对市场造成较大压力。如佳沃食品（300268.SZ）20CM跌停，其它跌停有金一文化（002721.SZ）、京蓝科技（000711.SZ）、步长制药（603858.SH）。

市场最高标恒久科技（002808.SZ）在业绩不好的利空下继续往上拓展空间，但后排已经跟不上了，数字经济板块变成缩容炒作，后面会比较艰难。

比亚迪（002594.SZ）业绩给力持续推动的汽车板块，部分整车类走势不错。只是接力很不友好，晋级的品种光洋股份（002708.SZ）、嵘泰股份（605133.SH）均是一字板，昨日提到的成飞集成（002190.SZ）成功连扳，这个品种明天进入密集成交区，如果还能放量涨停将会吸引众多资金参与。今天汽车首板重点看奥特佳（002239.SZ）。

新出的chatGPT题材发酵得不错，昨日提到的汉王科技（002362.SZ）、视觉中国（000681.SZ）双双涨停，类似题材智能机器出了新龙达意隆（002209.SZ），首板有新时达（002527.SZ）、泰禾智能（603656.SH）。

钙钛矿电池出了利好消息，辨识度高的就是京山轻机（000821.SZ），有传言全面注册制意见稿本周五发布。

大盘到了关键的5日均线位置，要守住的话估计还要靠拉动券商。

汽车

比亚迪30日晚业绩预告超预期。特斯拉上周暴涨33%，创近十年来最佳表现，降价后订单创历史新高。上海延续实施新能源车置换补贴，符合相关标准给予每辆车1万元的财政补贴。从年初开始，全国各省市相继出台政策，如对上年补贴延期或推出新一轮购车补贴。2023年随新能源车国补退出，地方消费补贴成为刺激汽车消费的主导。

奥特佳（002239.SZ）：是特斯拉、比亚迪、宁德时代的供应商，海外从model Y开始配套，21年替代法雷奥配套model 3，获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货。

人工智能

美国和欧盟27日宣布达成一项协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营，这是美国和欧洲达成的首个全面的人工智能协议。百度公司计划3月推出一款人工智能(AI)聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，有望成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。

新时达（002527.SZ）：拥有负载3-600kg的45款机器人全系列产品线，SCARA机器人21年出货量位居中国第四位，工业机器人出货量位居全球机器人第十位，服务机器人派派已对外销售。

智能自控（002877.SZ）：数字式阀门定位器普及应用到控制阀和电动执行机构中，控制阀产品运用于多晶硅的生产工艺，已取得部分客户订单，入围中石化控制阀框架协议6个标段主供应商。

【掘金龙虎榜】

京山轻机（000821.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位买入2633万元，深股通大单对倒净买入6150万元，买二是知名游资上塘路的席位买入4762万元，当日净买入7520万元，该股今日突破近期平台，有望冲击前期高点。

基本面分析：2022年报：预计归母净利润2.8~3.2亿元，同比增长92%~119%；扣非归母净利润2.65~3.05亿元，同比增长98%~128%。

公司2022年新签订单、在手订单均同比大幅增长。截止2022H1，公司在手订单41.6亿元（含税），同比增长38%。随着公司未来电池设备的发展，将打开成长空间。

钙钛矿设备市场空间大，HJT+TOPCon设备多点开花。1）钙钛矿设备：公司布局PVD、ALD、团簇型多腔室蒸镀设备、组件封装设备等，已实现量产并成功应用于多个客户端，将具备钙钛矿电池整线设备交付能力；2）TOPCon设备：23年将进入TOPCon量产落地大年，预计22-25年设备市场空间合计超1253亿元（年均313亿元），23-25年为TOPCon扩产高峰期。公司核心布局TOPCon二合一镀膜设备，22年6月已交付客户验证；3）HJT设备：公司与金石能源合作清洗制绒设备，已获4GW量产订单、受益行业景气度提升。

公司积极推动海外市场拓张，2021年公司在欧洲市场合计收到包装设备订单2000多万美元，相较此前零散订单已形成规模。预计该板块未来将稳健增长。

【机构调研】  

天山铝业（002532.SZ）：近期获招商基金、易方达基金、南方基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司具有丰富的煤炭资源，采用自备发电机组发电，年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求，此外通过广西靖西天桂250万吨氧化铝生产线项目，以及盈达碳和南疆阿拉尔地区合计60万吨预焙阳极碳素产能，基本满足电解铝生产的主要原材料需求，生产成本低于行业平均水准。

深加工产品产能提升，开拓新能源领域：公司积极向下游深加工领域延伸，其主要围绕高纯铝和电池铝箔展开。高纯铝方面；当前公司高纯铝产能已达到6万吨，新增4万吨产能建设逐步落地后，明年高纯铝产能将增加至10万吨。预计22-24年高纯铝出货量4/7/9万吨。未来或有计划向下游光箔领域继续延伸。电池铝箔方面；江阴2万吨技改项目设备已开始安装，预计Q4至23Q1陆续进入生产调试，20万吨新建项目采用进口+国产设备定制一体化解决方案，当前已支付相关设备预付款，将自23Q1开始设备安装，到23年底全部完成，24年实现全部投产。预计23/24年公司电池铝箔实现5/15万吨出货。

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