瑞信:维持百度集团-SW(09888)“跑赢大市”评级 目标价升至171港元

瑞信视百度集团-SW(09888)将推出的聊天机械人和潜在回购为催化剂。

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持百度集团-SW(09888)“跑赢大市”评级,视集团将推出的聊天机械人和潜在回购为催化剂,目标价由165港元上调至171港元。公司期内核心搜索收入胜于预期;云业务在LFL的基础上增加4%;经调整核心营运利润率为21%,略高于该行及市场预期。

该行预计,百度集今年收入将同比再次加速增长至12%,预计核心搜索将在首季恢复到同比增6%,并从第二季度起因线下恢复快于预期而获得更大的牵引力。受惠于持续的成本优化和广告组合改善,而今年核心利润率或将同比温和增长1个百分点至22.4%。另上调集团2023/24财年收入预测4%至7%,以反映更快的广告复苏前景。

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