新股公告 | 九方财富(09636)今起招股，引入新华及Garland Glory等5位基投认购4400万美元发售股份

智通财经APP讯，九方财富(09636)于2023年2月28日至3月3日招股，该公司拟发行5961.85万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价16.98港元-18.78港元，每手500股，预期股份将于2023年3月10日上市。

公告称，公司是中国的在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场提供教育服务及金融信息软件服务。公司提供在线投资者内容服务，包括在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务，帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资决策，而非提供投资建议或股票推荐。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额人民币20.01亿元(单位下同)及市场份额5.9%计，公司是中国第二大在线投资决策解决方案提供商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年公司在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额13.91亿元及市场份额11.2%计，公司是中国最大的在线投资者内容服务提供商。

公司于往绩记录期取得大幅增长。公司的收益由2019年的2.74亿元增加至2020年的7.09亿元，再进一步增加至2021年的14.52亿元，复合年增长率为130.1%。公司的收益由截至2021年10月31日止10个月的10.74亿元增加43.9%至截至2022年10月31日止10个月的15.46亿元。公司的毛利由2019年的2.26亿元增加至2020年的6.36亿元，再进一步增加至2021年的12.59亿元，复合年增长率为135.9%。公司的毛利由截至2021年 10月31日止10个月的9.36亿元增加46.1%至截至2022年10月31日止10个月的13.67亿元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额4400万美元可购买的相关数目的发售股份，其中，基石投资者新华、Garland Glory、Orchid Asia CIL 、Duke King及和邦集团拟分别认购1000万美元、1000万美元、400万美元、1000万美元及1000万美元发售股份。

假设发售价为每股股份17.88港元，估计公司将会从全球发售收取所得款项净额约9.62亿港元。其中，约20%预计用于提高公司的内容制作能力;约30%预计用于提升公司的流量池;约30%预计用于改善公司的技术能力;约10%预计用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN;及约10%预计用作营运资金和其他一般企业用途。