群智咨询：预计今年全球智能手机处理器芯片出货量将下滑 5G渗透率预计升到约62%

智通财经APP获悉，根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2022年全球智能手机处理器芯片出货量约为12.4亿，其中4G处理器芯片出货量约为6.0亿颗，5G处理器芯片出货量约为6.4颗，全球5G处理器芯片的出货量的渗透率约为51.7%。受到处理器芯片库存及终端低迷需求等多因素影响，预计2023年全球智能手机处理器芯片出货将下滑到11.1亿颗，其中5G处理器芯片的渗透率预计将上升到62%左右。

头部厂商竞争优势明显，高通获利130亿美金，净利率29%，同比提升2.4个百分点

苹果（AAPL.US）：

从处理器厂商来看，苹果主要采用自研的A系列芯片，根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2022年苹果的A系列处理器芯片出货量约为2.3亿颗，其出货量的市场份额约为19%。苹果不断稳固和台积电先进制程的代工关系，2023年的苹果A17处理器也会率先使用台积电的3nm先进制程，为iPhone 15新机的竞争力提供保障。

高通（QCOM.US）：

尽管受到芯片库存的影响，高通依然坚守“获利导向”。根据公司财报显示，高通2022财年营收442亿美元，净利润达到130亿美元，对比2021年增长40亿美元，主要得益于其不断优化自身产品结构，减少4G等成熟芯片的产出，同时在高附加值的高端旗舰芯片上持续占据稳固地位。2022年其净利润率约为29.4%，同比上升约2.4个百分点。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2022年高通智能手机处理器芯片的出货量约为3.3亿颗，其中5G芯片的出货量约为1.9亿颗，5G芯片的贡献率约为58%，高于市场平均水平。

联发科（MTK）：

除了中低阶芯片的优势外，2022年联发科也不断在高端芯片上发力，先后发布了D9000/D8000等中高端手机处理器芯片，与高通在高端芯片上展开正面竞争。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2022年联发科的智能手机处理器芯片出货量约为4.7亿颗，其中5G芯片的出货量约为1.8亿颗，5G芯片的贡献率约为38%，低于行业平均水平。毋庸置疑，从处理器芯片的出货量绝对值来看，联发科的处理器芯片出货量较高通多出约1.4亿颗，具备一定的规模优势，但是从获利方面，仍然逊色于高通。根据财报显示，联发科全年营收约185亿美元，利润为40亿美元，营收对比2021年有将近20亿美元的提升。获利性方面，2022年其净利润率约为21.5%，随着库存压力以及芯片价格下行，其利润率同比却下降了1个百分点。单从净利润率考量，2022年其净利润率较高通差距约为7.9个百分点，同比2021年的4.3个百分点，差距在不断拉大。

三星（Samsung）：

2022年三星的智能手机处理器芯片出货量约为7700万颗，其主要供应为三星手机，5G芯片的贡献率约为75%。其大陆客户主要为vivo,受到2021年的合作关系影响，2022年其出货大陆的芯片受到一定影响。展望2023年，受到三星晶圆技术代工等多因素影响，三星的Exynos 2300芯片从量产转为研发，其高端旗舰系列的处理器芯片也全部从高通采购，势必会影响到其2023年业务表现。

紫光展锐（Unisoc）：

紫光展锐目前是唯一一家拥有4G和5G产品的国内手机处理器厂商，其2022年智能手机处理器芯片出货量约为2.2亿颗，其5G芯片出货贡献率不足2%，仍然以4G芯片为主。在2021年的“芯片缺货潮”中，紫光展锐获得了大量订单，4G的产品已被三星、传音、OPPO等客户使用，而其5G产品，T760、T770、T820也已推出，但终端品牌的反馈略微保守。处理器芯片由2021年的“缺货”转为2022年“过剩”的过程中，其受到的影响也略为显著，来自头部高通和联发科的竞争压力也在加大，如何在“供应过剩”的环境中，寻求有效的市场策略显得尤为重要。

国际头部厂商持续承压、国产芯片挑战加剧

回看2022年，受俄乌战争，国内疫情封控，能源危机等影响，消费电子市场一直处于低迷的状态。尤其是进入下半年，终端厂商把重点放在清理库存上，对于手机处理器的提货时间也往后延，这一现象传导到手机处理器厂商，致使其四季度的财务数据出现了下滑。根据财报数据显示，2022年四季度高通净利润率为24%，而联发科的净利润率仅为17%，对比2021年第四季度均减少了7-8个百分点。

进入到2023年，头部芯片处理器厂均下调了今年出货量目标，将经营重点放在保产品利润上。在芯片供应过剩且受到地缘政策干扰的状况下，国内三家手机处理器厂商（紫光展锐、瓴盛、海思）面对的挑战也更加严峻。“短期看现金流、长期看产品”，寻找适合的产品市场策略将成为国内芯片厂的布局之道。