易鑫(02858)明日开始招股 入场费3888.8元

继阅文过后，又一枚腾讯系将登上港股大舞台。智通财经APP获悉，自易车分拆的互联网汽车零售交易平台易鑫集团(02858)11月5日在香港举行新闻发布会，会上公布公司明日(6日)起招股，招股价介乎6.6元至7.7元，每手500股，入场费3888.8元，将于11月9日截止认购申请，11月15日公布配发结果，16日在主板挂牌。

公司将发售8.79亿股，当中一成在港公开发售，以发售价范围中位数7.15元计算，集资净额约60.2亿元，当中30%用作实施销售及营销计划，20%用于提升研究及技术能力，20%用于增加资金资源支持自营融资业务持续增长，20%用于收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务，10%用作营运资金及其他一般用途。

这次发行联席保荐人为花旗环球金融亚洲及瑞士信贷(香港)，而公司的主要股东亦包括腾讯(00700)及京东。

另外，智通财经APP了解到，易鑫集团市场认购反应非常热烈，预计会与腾讯(00700)分拆阅文(00772)一样“火爆”。有消息指出，据4间券商透露，暂已接获合共500亿元易鑫孖展预订。

该500亿元孖展预订，来自耀才证券有300亿元、辉立证券120亿元、信诚证券50亿元、海通国际30亿元。另外，英皇证券指出，已预备30亿元攻易鑫孖展，而时富证券则称预备了30-35亿元。

值得注意的是，易鑫这次与阅文一样，没有引入基础投资者。