A股开盘速递 | 沪指高开0.02% 油气股继续活跃 百亿私募：增量资金会逐步流入

沪指高开0.02%，深成指低开0.09%，创业板指高开0.05%。贵金属、油气板块指数涨幅居前，光刻胶等板块指数跌幅居前。

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平，因今日有2780亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2760亿元。

易华录集合竞价高开11.61%，报44.5元。消息面上，易华录昨晚公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。

市场焦点股剑桥科技（7天4板）高开5.20%，次新+饲料的播恩集团（2板）高开7.84%，存储芯片板块深科技（3天2板）高开4.89%，人工智能概念股天马股份（4天2板）低开2.30%、云从科技（科创板首板）低开1.41%、富春股份（创业板首板）高开2.05%，算力中心板块首都在线（创业板首板）高开0.16%，网络安全概念股永信至诚（科创板首板）高开12.34%，CPO概念股新易盛（创业板首板）高开2.92%。

拾贝投资表示，现在市场处于比较艰难的时候，因为是存量博弈，比如AGI主题的繁荣需要从别的投资上抽出资金，短期局部的盈利效应激励了一些投资者进一步加码，A股对于新事物的热情依然不减，这是好事，会促进创新，也会有一些代价，事后消化；现在整体市场的盈利效应不强，“我们判断随后会有越来越多的证据来验证中国经济的好转，市场也会反映这一点，增量资金会逐步流入。”

景林资产称，当前对A股、港股谨慎偏乐观。具体来看，今年资金面总体上会比较宽松，降准降息仍然有一定空间，政策层面预计会力保实现5%左右的经济增长目标。从估值角度，无论是港股市场还是A股市场，目前都处于历史相对低位的水平，尤其是港股市场，仍然是全球估值洼地。

星石投资指出，国内股市的波动主要与交易层面的拥挤度和年报业绩公布等有关。当前市场震荡、板块轮动与所处的宏观环境较为一致。虽然国内经济修复与市场预期的方向一致，但修复节奏、速率和预期有一定偏差，市场对于全年经济节奏和政策趋势的认知仍较为模糊。

早间重磅新闻速览

1、“计算机国家队”又有新动作！两家央企拟重组，2倍大牛股再迎利好

“计算机国家队”又有新动作！4月3日，易华录发布了一个重磅公告：公司收到实际控制人华录集团通知，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。

上述公告也意味着，央企整合再现。或许不久后，易华录将被纳入中国电科的版图，中国电科旗下的上市公司也将从17家增长到18家，在国资委倡导的专业化整合道路上又进了一步。

易华录表示，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。值得注意的是，易华录可是一只真正的大牛股，从去年10月至今，易华录涨幅超过200%，股价从11元一路攀升至目前将近40元。

中国电科目前拥有的上市公司达17家之多，其中仅海康威视一家的市值就高达近4000亿元。

点评：财通证券认为，看好后续央企重组带来的新一轮”央企牛“：过往2005年股改、2015-2017年国企重组等均带来一波“央企牛”。本轮国企改革，国资委明确2024年前要打造出一批旗舰型上市龙头，央企重组行情可期。

2、公募基金大调仓，“接盘”AI了！上市公司紧急提示风险

3日晚间，公募基金披露最新净值，其中显示，不少基金产品的净值，已经开始大幅偏离估算净值，也就是说，有一些基金经理大换仓，买AI了。

近期，人工智能板块逼空式暴涨，TMT板块牛股成群。海天瑞声年内大涨292%居首，寒武纪-U、云从科技-UW、剑桥科技等多股涨幅超两倍。

多家上市公司紧急提示风险，云从科技、同花顺、昆仑万维均发布异动公告，表示尚未与OpenAI开展合作，ChatGPT产品和服务尚未给公司带来业务收入。

3、美股收盘涨跌不一，道指涨近1%！OPEC+减产推动石油股全线飙升

美股周一收盘涨跌不一，截至收盘，纳斯达克指数跌0.27%，道琼斯指数涨0.98%，标普500指数涨0.37%。

欧佩克+多国宣布自愿减产后，能源股全线大涨，马拉松石油涨约10%，康菲石油涨逾9%，西方石油涨4.4%，斯伦贝谢涨约6.6%，道达尔涨约7%，英国石油涨约5%。

美国WTI原油期货周一收高6.3%，收于每桶80.42美元，创3月6日以来的最高收盘价。

4、存储板块暴力拉涨！这些上市公司回应美光被查影响

对于美光公司被网信办调查引发供应保障担忧，多家上市公司陆续回应影响，表示已经建立多元化供应商，相关存储产品有保障；另外业内人士对国产存储厂商的补位替代表示看好，并已经准备接替美光客户。

江波龙表示，公司一直基于稳健经营，控制资源成本及交付风险，产品设计都有备份存储资源。佰维存储表示，公司实行供应商多元化计划，已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。东芯股份则表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。

5、中央政法委长安剑评“张继科”事件：需要查清这三件事

中央政法委旗下长安剑发文称，“搬来小板凳吃瓜”是网友的普遍心态，网友可以有，但有关部门不行，切实肩负起职责，才能扫清网上的一地鸡毛。要查清有没有人违法犯罪，要查清有没有人造谣诽谤，要查清有没有人浑水摸鱼。

目前多家品牌与张继科切割，在安踏官方微博主页以“张继科”为关键词进行搜索时，已搜索不到任何内容。一汽丰田、NVR上扬和安踏一样，下架了张继科有关的所有宣传物料，诺特兰德则通过微博官宣与张继科解除合作关系，舒肤佳、相宜本草、 燕京啤酒 、怡宝等品牌的社交媒体账号将与张继科相关的历史动态删除。

6、白色石油两周又跌10万：电池企业、新能源整车厂等中下游或受益

在两周前3月16日，电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置，仅两周过去，价格就又跌了10万元/吨。有分析师表示，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下跌近50%。

自选哥整理发现，随着锂价下跌，对新能源车产业链中下游的积极影响十分明显，碳酸锂价格下跌一方面减轻了电池企业的经营压力，同时为拓展储能业务提供了有效支持。同时，新能源整车厂也将拥有充足的弹药。

7、中芯国际站上近两年新高，半导体板块全面开花！行业拐点真的到了？

4月3日中芯国际A股、港股分别涨8.92%、7.53%，股价均创下近两年多以来新高，其中A股今日成交额70.28亿元，接近年内最高纪录（71.95亿元），近一个月以来区间涨幅近30%。此前中芯国际公布财报，去年实现营收72.73 亿美元，同比增长33.6%；归母净利润18.18亿美元，同比增长6.8%，也创下历史纪录。

点评：浙商证券最新报告认为，得益于人工智能叠加数字经济发展，将刺激消费电子放量。当前半导体行业库存拐点已至，下半年随芯片需求复苏，将迎来价格拐点，预计2024年步入量价齐升的上行通道。

8、马克龙、冯德莱恩5日至7日访华 空客在内的60名高管随行

据外交部网站消息，外交部发言人毛宁宣布：经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。同日稍早，外交部发言人华春莹宣布：法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。

据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。

9、特斯拉又崩了：暴跌超6%，市值一夜蒸发2700亿

周一，特斯拉收跌超6%，盘中一度跌超7%，收报194.77美元/股，最新总市值6162.72亿美元。

消息面上，上周末，特斯拉公布第一季度电动汽车交付量为422875辆，略高于市场预期，同比增加36%，不及特斯拉管理层自己设定的50%的目标，环比增速为4%；产量为440808辆。但是，创纪录的产销量的代价是，特斯拉在美国、中国和欧洲多次降价。市场忧虑降价促销会伤害利润率，Bernstein的分析师表示，特斯拉降价已经并将削弱行业盈利能力（包括特斯拉）。

10、日本称将加强对高性能半导体制造设备出口管制，中方：已向日方严正交涉

11、商务部：聚焦汽车、家居等重点领域 积极推动出台一批促消费的政策措施

12、中国酒类流通协会会长：部分酒企反馈酱酒整体库存水平已显著低于去年同期

13、河南省大数据产业发展方案出炉 支持郑州创建国家级数据交易场所

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，制糖等概念受关注度较高。

1、供需紧张，白糖价格涨势如虹，行业龙头被两路资金盯上(附股)

近期，白糖价格涨势如虹，3月末的价格创出近5年来新高。4月3日，郑商所白糖期货继续上扬，主力2307合约最高报价一度达到6612元/吨，创下自2017年下半年以来的新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。

统计发现，春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。而A股市场上，国内制糖的上市公司有中粮糖业、南宁糖业等7家。

3月以来，已有部分制糖上市公司获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，金龙鱼和中粮糖业均获北上资金加仓超千万元；期间融资资金加仓中粮糖业203万元。

2、数据要素|郑州争创国家级数据交易所，数据要素市场加速发展。

3、人工智能|AI大模型技术高峰论坛即将举办，华为盘古备受关注。

4、液冷储能|全球首款全液冷储能超充系统发布，稳定节能。

5、AI音乐|国内首家AIGC音乐服务商完成近千万美金融资，AI音乐望迎来风口。

后市研判

中原证券建议，短线关注半导体、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会；中信建投建议重视AI垂直行业投资机会。

1、中原证券：短线关注半导体、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会

中原证券表示，随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、软件开发、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会。

2、中信建投：重视AI垂直行业投资机会

中信建投研报认为，以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键，相关企业将主要受益。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注高测股去年净利增超3.5倍等；偏负面公告方面，注意云从科技提示风险等。

偏正面公告

1、高测股份：2022年净利润7.89亿元，同比增长356.66%

2、理工能科：2022年净利润2.16亿元，同比增204%

3、美诺华：2022年净利润3.39亿元，同比增137.67%

4、兴瑞科技：2022年净利润2.19亿元，同比增93%

5、国脉科技：预计一季度净利3500万元-4500万元，同比增长143.84%-213.51%

偏负面公告

1、云从科技：在大模型业务领域未产生收入

2、昆仑万维：目前人工智能等业务产品尚未产生

3、利尔化学：预计2023年一季度归母净利2.6亿元-2.8亿元，同比下降47.60%-51.34%

4、华谊集团：2022年净利润12.81亿元，同比下降56.83%

5、科瑞技术：华苗投资、鹰诺投资拟减持合计不超3.895%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。