御泰中彩控股(00555)拟“2供1”进行供股及发行1.675亿港元可换股债券

智通财经APP讯，御泰中彩控股(00555)发布拟进行若干集资计划，该公司建议透过按每股供股股份0.051港元进行供股，较11月17日收市价0.058港元折让约 12.07%。筹集不少于约2.557亿港元但不多于约2.768亿港元，将根据“2供1”基准进行供股。于2017年11月17日该公司就供股与包销商订立包销协议。

于本公布日期，IU股东持有合共14.95亿股股份，相当于公司现有已发行股本约14.91%。 根据不可撤回承诺，陈孝聪与各IU股东已向公司及包销商承诺，待公司向合资格股东寄发供股文件后，各IU股东将于或促使其联系人士或代名人将于最后接纳日期下午四时正，或之前按照供股文件的条款承购依据供股向其及其联系人士或代名人就IU股份获暂定配发的所有供股股份，并就此缴付股款。

于2017年11月17日，该公司与Keen Start订立可换股债券认购协议，据此，该公司按初步转换价每股股份0.067港元向Keen Start发行本金总额为1.675亿港元的可换股债券，相当于按股份11月17日收市价每股0.058港元计算的理论除权价每股股份约0.056港元溢价约20.36%。

假设可换股债券获悉数转换，该公司将发行合共25亿股转换股份，相当于发行转换股份所扩大后公司已发行股本约19.95%。

因此，建议集资计划的估计所得款项总额及所得款项净额将分别约为4.23亿港元及4.15亿港元，目的为筹集足够国外资金，以结清该集团所有国外负债。

此外，该公司现有法定股本为2亿港元，分 为200亿股 股份，其中100.28亿股为已发行股份。为了让建议集资计划完成后有足够的法定股本，董事会建议藉增设300亿股股份将公司法定股本增至5亿港元，分为500亿股股份，而所增设股份于配发及发行时将于各方面与现有股份享有同等地位。增加法定股本须待股东于股东特别大会上批准后方可作实。