A股机构动向参考 | 传媒提供大模型数据库 医药近九成业绩盈利

【今日复盘】

受外围影响，指数低开，但很快进行反攻，沪指连涨三日，创业板指迎来调整，两市成交额连续20个交易日破万亿元，近2900家飘红，涨停的个股再度接近百家，北向资金今日流出14亿元，主要买入伊利股份(600887.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

大金融板块是主要推手，尤其是银行板块，主要还是受到了业绩催化。一季度业绩超预期的民生银行(600016.SH)自15年以来首次涨停，中国银行(601988.SH)大涨逼近历史高点；保险类的中国太保(601601.SH)大涨超9个点，也创年内新高。

AI方向出现分歧，上个交易日率先反弹的品种延续强势，如提到的核心人气股世纪天鸿(300654.SZ)20CM涨停，6天3板，英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)、新华文轩(601811.SH)均6天4板；万兴科技(300624.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)等均创新高，涨势喜人。而第一批领涨的海天瑞声(688787.SH)、云从科技(688327.SH)、三六零(601360.SH)等老龙头均走弱。

以传媒为代表的AI应用端仍是延续性最好的方向，欧盟拟立法保护AI相关版权，传媒出版板块出现了逼空式的上涨，近30股涨停。反复提到的南方传媒(601900.SH)9天7板，长江传媒(600757.SH)晋级3板，中国出版(601949.SH)8天5板，山东出版(601019.SH)4天3板；提到的城市传媒(600229.SH)、中文传媒(600373.SH)等均晋级2板；读者传媒(603999.SH)6天2板，首板有内蒙新华(603230.SH)等等。提到的智能音箱概念漫步者(002351.SZ)、雷柏科技(002577.SZ)均晋级2板；AI电商概念焦点科技(002315.SZ)5天4板、返利科技(600228.SH)5天3板。

中药行业政策支持力度持续加大，中药板块今天爆发，太极集团(600129.SH)、达仁堂(600329.SH)、一季度超预期的华润三九(000999.SZ)均涨停，创历史新高；业绩超预期的九芝堂(000989.SZ)强势封板；首板有江中药业(600750.SH)、葵花药业(002737.SZ)等。

中字头、一带一路概念股延续稳健的走势，提到的秦港股份(601326.SH)晋级2板，华建集团(600629.SH)4天2板，首板有中钢国际(000928.SZ)、中粮资本(002423.SZ)等；中船科技(600072.SH)创新高，盘中一度涨停。

酒店旅游、半导体板块跌幅靠前，半导体概念聚辰股份(688123.SH)、中微公司(688012.SH)；丽江股份(002033.SZ)等均跌幅靠前。观察CPO龙头剑桥科技(603083.SH)近期的走势。

市场情绪不错，连板股的数量创下了近期的新高达19家之多，其中多数是传媒及游戏方向。结构性分化之下，聚集主流才有机会。

传媒

4月27日，欧洲议会就《人工智能法(The AI Act)》提案达成临时政治协议，要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是为世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》的出台铺平道路，预计将产生全球性影响。出版行业提供大模型数据库基本上板上钉钉，传媒行业下跌空间极其有限。

读者传媒(603999.SH)：杂志发行量连续10余年领跑中国期刊界，位居中国和亚洲第一，读者”微信公众号在人民日报客户端发布的人民号影响力总榜榜单中多次蝉联总榜，媒体类双冠军。

医药

多家中药股近日季报业绩表现亮眼，近70家上市公司中近九成一季度业绩(归母净利润)实现盈利，且同比正增长的个股占比达74%。《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》于近日公布，方案提出“加大中医药文化活动和产品供给”等12项重点任务。

华润三九(000999.SZ)：一季度净利同比增36.9% ，推进昆药集团整合，22年获批布洛芬混悬液等多个仿制药。

九芝堂(000989.SZ)：22年及23年一季度净利润均增超3成，拥有疏血通注射液、天麻钩藤颗粒、裸花紫珠片等35个独家品种，六味地黄丸(OTC产品)是主打产品之一。

【掘金龙虎榜】

潍柴动力(000338.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入7825万元，深股通大单对倒净买入3.36亿元，买四是量化基金的席位买入3172万元，买四是知名游资新生代的席位买入3478万元，当日净买入3.89亿元，该股今日突破所有均线，突破前期高点需放量。

基本面分析：公司发布23年第一季度报告，实现营收534.34亿元，同比增加18.25%；实现归母净利润18.56亿元，同比增加68.29%。

公司加大出口力度。22年全年公司发动机出口5.5万台，同比增长55.9%，变速箱出口2.5万台，同比增长54.2%，整车出口同比增长超过79%，实现海外营收950.57亿元，占公司总营收的54.27%，较21年提升14.74pp，对冲了国内重卡需求下行的影响。据中汽协，22年中国重卡行业销量同比下滑51.8%，22年全年公司整车销量8万辆，同比-46.59%，发动机销量57.3万台，同比-43.79%，变速箱销量59万台，同比-48.81%，车桥销量53.3万台，同比-43.18%。公司销量表现优于行业整体水平。

核心业务市场份额仍有提升空间。展望未来，公司在轻、重卡领域配套份额还将有提升：预计重卡发动机配套市占率从目前约32%提升到40%左右，预计轻卡发动机配套份额将提升至40%以上，潍柴在商用车核心动力总成领域拥有显著优势。陕重汽出口势头较好。22年内新增高端农机业务，致力于打造中国农机第一品牌。

【机构调研】

大华股份(002236.SZ)：近期获银华基金、易方达基金、招商基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：2023Q1公司实现营收60.16亿元，同比+2.87%，归母净利润4.95亿元，同比+39.31%，扣非净利润3.98亿元，同比+15.15%。公司已经在大模型和多模态技术取得连续突破并取得了数据驱动的算法方案生产流水线的显著成果，在机器视觉领域也表现出技术优势。公司面向垂直行业应用，开发行业视觉大模型，结合行业专业知识，在效果精度方面有显著优势。

降本、提精度逻辑得到验证。公司已开发SAML技术，可以根据算法需求，自动在先验库中搜索出最优网络结构，与去年同期算法相比，在节省50%的人力,模型效果平均提升5%，模型耗时平均降低5%，让AI开发AI更智能。

公司推出各类型的移动机器人等系列化产品与解决方案，成功应用于锂电光伏、物流、3C制造、纺织、电力、汽车及零部件、液晶面板、食品、半导体等多个行业。公司推出了2K小尺寸千兆网线阵相机成功应用在锂电的卷绕检测工序，全系列读码器大批量部署在锂电的读码场景，实现了全工序覆盖和全流程追溯。

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