A股机构动向参考 | 聚焦央企估值回归交流会 中亚峰会在西安举行

【今日复盘】

昨日情绪亢奋，今天就遭遇跳水。沪指3400点关口遇阻，沪指、创业板指均跌超1%，科创50指数受中芯国际(688981.SH)大跌拖累，跌超2%，超4000只个股下跌。北向资金今日净流入10亿元，主要买入科大讯飞(002230.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

中特估概念中的中字头、大金融板块得到资金青睐，昨天提到的西安银行(600928.SH)顶一字晋级2板，中航产融(600705.SH)涨停;次新中字头股中信金属(601061.SH)2连板，中电港(001287.SZ)涨停。万亿市值龙头中国银行(601988.SH)盘中创历史新高，弘业期货(001236.SZ)一度涨停。券商板块一季度业绩大幅改善，早盘券商股领涨，但尾盘大部分个股均出现回落，尽显渣男本质。昨天提到的中国银河(601881.SH)、首创证券(601136.SH)、信达证券(601059.SH)等均炸板。只幸存中金公司(601995.SH)涨停。

一带一路板块延续活跃的同时，分化也逐步加剧，设计总院(603357.SH)晋级3板，昨天提到的中国外运(601598.SH)晋级2板;首板有汇鸿集团(600981.SH)、皖通科技(002331.SZ)、新疆交建(002941.SZ)等。龙头秦港股份(601326.SH)尾盘炸板，先行启动的人气标的北方国际(000065.SZ)、中铝国际(601068.SH)、陕西建工(600248.SH)等均跌停。

AI方向来看，板块分化仍在延续，昨天提到的AI教育股国新文化(600636.SH)晋级3板，中视传媒(600088.SH)4天3板，中国电影(600977.SH)涨停;中国出版(601949.SH)一度涨停，尾盘炸板;两大高标老龙头鸿博股份(002229.SZ)、长江传媒(600757.SH)均跌停;尾盘有部分调整到位的个股疑似有资金抄底，如汉王科技(002362.SZ)深水拉起，一度天地板，吉宏股份(002803.SZ)一度涨停，三六零(601360.SH)大涨等。半导体板块调整，中芯国际(688981.SH)、佰维存储(688525.SH)均跌幅靠前。

消费电子板块今日表现不俗，苹果第一代MR产品有望面世的催化，VR/AR和智能音箱细分领涨，宝明科技(002992.SZ)涨停，华兴源创(688001.SH)、长盈精密(300115.SZ)均涨势喜人;冠石科技(605588.SH)、国光电器(002045.SZ)均盘中触板。

指数大幅波动，个股的表现也趋于激烈，大盘跳水时，市场再度进行了高低切换，资金依旧围绕在“中特估”及AI这两大核心主线活跃。

央企改革

为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平，上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值，促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。上交所、中国国新相关领导将出席会议。汇添富基金、广发基金、招商基金上报的中证国新央企股东回报指数ETF于近日拿到批文。

中国电影(600977.SH):一季度净利同比增56.89%，拟发起"中影青年电影人计划"首期投资，中影·神思”已在《我和我的祖国》等电影项目中应用，分公司唯一承担境外影片的进口业务。

一带一路

5月18日至19日，将在陕西西安主持召开中国—中亚峰会。中亚五国元首将来华参会，这是今年中国首场重大主场外交活动。也是建交31年来，6国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

新疆交建(002941.SZ):已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目，正在进行新疆将淖铁路相关标段的施工。

汇鸿集团(600981.SH):一季度净利9932.58万元，同比增12919.74%，进口品类有相当一部分来自俄罗斯，子公司在海南设立全资子公司开展业务。

【掘金龙虎榜】

新疆交建(002941.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通大单对倒净买入610万元，买二是顶级游资章盟主的席位买入4339万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入4284万元，当日净买入6338万元，该股今日突破所有均线创新高，预计有溢价。

基本面分析：公司是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一，设立有水利事业部，主要从事渠道工程项目，城市管道项目，高标准农田灌溉项目。

亮点：1)公司积极响应国家“一带一路” 战略，充分发挥“桥头堡” 地缘优势 ，大力开拓中亚、非洲、东欧等地区 ，尤其是“一带一路”沿线相关国家基础设施建设市场，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程建设项目;2)公司目前正在进行新疆将淖铁路相关标段的施工;3)公司拟参与济南至宁津高速公路施工项目公开投标活动，拟投资3.35亿元参与该项目投资及建设。该工程起点位于德州市齐河县表白寺镇，起点顺接G2001济南绕城高速，终点接在德州市宁津县保店镇前刘村东北侧公路建设项目，路线全长94.886公里。

【机构调研】

河钢资源(000923.SZ)：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：公司地面堆存磁铁矿量1.5亿吨，高品矿年产能800万吨，未来铜二期投产后，预计公司每年将新增高品矿产量150-200万吨。基于对铁矿供需向好、价格回升的预期，随着公司磁铁矿产销规模不断扩大，其业绩有望显著提升。

铜二期投产在望，将贡献较大业绩增量。由于公司铜一期临近闭矿，其铜矿产量较小、且品位偏低，影响了公司铜业务的盈利能力，目前公司铜业务处于亏损状态。根据公司公告，预计铜二期将于23年三季度开始部分投产，设计原矿产能1100万吨/年、金属铜产能7万吨/年。预期随着铜二期逐步投产，高品位铜矿逐步放量，公司铜板块盈利将显著提升。

蛭石贡献稳定盈利，板块规模仍有提升空间。目前公司蛭石产销规模稳定在17万吨/年左右，贡献营收稳定在3-4亿元/年。公司尚有一个蛭石矿未开采，未来随着蛭石应用领域拓展、价格抬升，不排除公司新开发另一个蛭石矿的可能性，公司蛭石业务规模及盈利仍有较大提升空间。

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