A股机构动向参考 | 锂价半个月大涨40% 央企主题基金受追捧

【今日复盘】

沪指在上午跌近1%的情况下，下午V型反弹，涨超1%收复3300点，创业板指涨超2%，中字头、大金融午后绝地反击，超3400家个股上涨。北向资金大幅流入，今日净流入41亿元，主要买入天齐锂业(002466.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等。

早盘光伏、储能等新能源赛道股大幅反弹，碳酸锂价格半个月涨幅近40%，先于启动的宝明科技(002992.SZ)5天4板，首板有融捷股份(002192.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)等。

近期，充电桩行业利好密集，以高压快充为首的充电桩方向持续活跃，英可瑞(300713.SZ)20CM4天2板，万马股份(002276.SZ)4天2板，北巴传媒(600386.SH)3天2板，祥明智能(301226.SZ)20CM涨停。

中特估方向午后展开绝地反击，中信金属(601061.SH)6天3板，中船汉光(300847.SZ)20CM涨停，中国船舶(600150.SH)、中船防务(600685.SH)均6天2板；大金融也同步上涨，光大证券(601788.SH)触及涨停，中国人寿(601628.SH)一度冲板创新高，中国平安(601318.SH)、邮储银行(601658.SH)均涨势不错。

AI大方向继续分歧，CPO板块为首的算力概念延续强势，上周五提到的联特科技(301205.SZ)20CM涨停，CPO龙头剑桥科技(603083.SH)、核心人气股英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)均表现不俗。AI传媒、游戏等应用方向的部分个股有资金回流迹象，上周五提到的龙虎榜掘金个股天地在线(002995.SZ)晋级2板，人气股中国科传(601858.SH)、新华传媒(600825.SH)均涨停。

不过AI应用方向继续调整，新华网(603888.SH)、凯撒文化(002425.SZ)跌停；中文在线(300364.SZ)、掌阅科技(603533.SH)跌幅靠前。

煤炭进口呈现“量增价跌”趋势，电力板块走势稳健，上周五提到的杭州热电(605011.SH)晋级2板，万盛智能(300882.SZ)20CM涨停；首板有科远智慧(002380.SZ)、金智科技(002090.SZ)、京能热力(002893.SZ)；粤电力A(000539.SZ)、建投能源(000600.SZ)盘中均一度涨停。

指数连续下跌终于出现反弹，目前暂以技术性反弹看待为主。今天上涨的中特估整体调整还不是很充分、新能源赛道方向积弱已久，上面套牢压力较大，适合低吸。AI板块整体仍属于轮动态势，没破位的品种依旧值得关注。

锂电池

近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次(近)万元/吨的日涨幅，业内直言其涨幅已超过预期。据上海钢联数据显示，12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨—单日涨幅便接近2万元/吨；而拉长时间线来看，4月27日至今5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

融捷股份(002192.SZ)：鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目力争年中启动建设，投产后可年供应锂精矿约47万吨，将成为国内产能最大的锂辉石矿精选项目，矿山保有矿石资源储量2,899.50万吨。

央企改革

央企红利ETF触发比例配售、央企主题基金备受追捧。据上证报报道，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

中国船舶(600150.SH)：与新加坡航运公司Eastern Pacific Shippina(EPS)签署4艘93000立方米超大型液氨运输船(VLAC)建造，这是中国造船业首笔VLAC订单，签订为10万吨级深远海大型智能养殖工船配套的16台近海起重机订单。

中信金属(601061.SH)：在国内铌产品市场约占80%的市场份额，铁矿石的年贸易超5000万吨，收购了CBMM的15%股权，参股获得了秘鲁LasBambas铜矿项目和KK项目的offtake权益。

【掘金龙虎榜】

新华传媒(600825.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入7618万元，买三是量化基金的席位对倒，买卖均衡，当日净买入3834万元，该股今日强势反包，预计走趋势为主。

基本面分析：公司是国内第一家实现上市的国有出版传媒类企业，是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台，上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官。

亮点：1)23年 5月1日~5月2日文化节期间，旗下全资子公司上海新华传媒连锁独家运营的临港科技智慧图书馆首次对外正式亮相，包括虚拟图书管理员，可以与读者进行对话，推荐好书；2)公司参股的中译语通发布“格物”大模型，刷新了大规模知识图谱问答KaCLUE1.0和命名实体任务两个榜单，夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型；

3)公司拥有大型书城、中小型新华书店门市以及超市卖场售书点等大中小不同类型的售书网点2000余家，拥有网上书店-新华一城网和数字发行平台-新华e店。

【机构调研】

晶澳科技(002459.SZ)：近期获广发基金、易方达基金、博时基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：22年公司实现收入729.89亿元，同增76.72%；归母净利润55.33亿元，同增171.4%，扣非净利润55.57亿元，同增 200.9%。截至22年底，公司组件产能近50GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照公司未来产能规划，23年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。

公司的销售网络已经遍及全球135个国家和地区，在境外主要国家设立13家销售公司。目前公司量产的魄秀电池转换效率最高达到23.9%；最新量产的n型倍秀电池转换效率最高达到 25.3%，并将持续优化“皓秀( Hycium)”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升。

N型产品逐步放量。公司宁晋1.3GW TOPCon电池项目已投产，宁晋6GW、扬州10GW、曲靖10GW TOPCon电池产能将于Q2-Q3陆续投产，随规划电池产能投产，预计23年末公司N型电池产能将达40GW，23年N型产品出货约20GW。近期TOPCon高效组件产品供不应求，较P型产品溢价提升至约0.1元/W，公司领先的TOPCon布局有望充分享受新技术红利期带来的超额利润。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。