A股盘前播报 | 央行重磅报告出炉!权威回应通缩、地产等 土耳其上演股汇债三杀

作者: 智通转载 2023-05-16 08:24:08
央行发布第一季度中国货币政策执行报告,我国经济没有出现通缩;土耳其大选引发市场巨震,股汇债“三杀”;年内首次,百亿股票私募仓位指数连续两周站上80%;恒瑞医药大手笔回购,公募已提前加仓。

早间重磅新闻速览

1、我国经济没有出现通缩,央行重磅报告出炉!8大要点速览

重要程度:★★★★★

15日晚间,央行发布第一季度中国货币政策执行报告,自选哥汇总了几个要点。

①、推动降低综合融资成本 促进实际贷款利率稳中有降

②、我国经济运行有望持续整体好转 其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升

③、当前我国经济没有出现通缩,不存在长期通缩或通胀的基础

④、支持刚性和改善性住房需求加快完善住房租赁金融政策体系

⑤、硅谷银行破产对我国金融市场影响可控

⑥、保持流动性合理充裕 保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配

⑦、保持人民币汇率基本稳定,深化汇率市场化改革

⑧、牢牢守住不发生系统性金融风险的底线

在市场关注的货币政策上,央行这份报告和四季度的有什么变化?

据国盛证券统计,删了“不搞大水漫灌”,删了“警惕未来通胀反弹压力”、且强调“没有出现通缩”,新增“海外金融稳定风险上升,防范境外风险向境内传导”,新增疫情“伤痕效应”尚未消退,利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢,货币政策应避免大放大收,处置金融风险要迅速且强力等。

2、股汇债“三杀”!土耳其大选引发市场“巨震”

重要程度:★★★★

据央视新闻报道,当地时间5月14日,土耳其举行总统和议会选举。土耳其阿纳多卢通讯社15日公布的初步计票结果显示,根据对99%选票的统计结果,3名候选人中仍无人得票数过半。土耳其总统选举进入第二轮投票,决选将于5月28日举行。

周一开盘,土耳其伊斯坦布尔指数下跌6.38%后触发熔断,土耳其银行股在早盘交易中大幅下挫,主要银行股指暴跌超8%,创2022年11月以来最大单日跌幅。截止收盘跌6.14%。

土耳其里拉兑美元也大幅下跌,一度达到1美元兑19.65里拉,刷新今年3月该国地震后的新低。与此同时,土耳其里拉隔夜离岸资金成本飙升至400%以上。

土耳其5年期信用掉期(CDS)从上周五收盘的492个基点飙涨至606个基点,创2022年11月以来新高。

点评:自选哥印象中,土耳其股市动不动就闪崩,股市债经常被三杀。这波大选,埃尔多安能否连任是全球一大关注点。可以说,横跨欧亚大陆的土耳其,又一次走到了十字路口。

3、经营数据最高暴增16倍!中特估加持下 航空“超级周期”要来?

重要程度:★★★

5月15日晚间,吉祥航空、春秋航空等多家A股航空股发布2023年4月运营数据。从数据上看,各家公司的运营数据均有起色,同比显著增长。

吉祥航空:4月,旅客周转量(按收入客公里计)同比上升1643.42%;客座率为80.79%,同比上升23.06%。

中国东航:4月,旅客周转量(按客运人公里计)同比上升959.67%;客座率为72.07%,同比上升15.19个百分点。

春秋航空:4月,旅客周转量(按收入客公里计)同比增长436.02%,环比增长2.66%;客座率为88.73%,同比增长22.07%,环比增长0.51%。

海南机场:4月旅客吞吐量214.53万人次,同比增长1143.07%。

点评:国泰君安研报表示,航空大逻辑,并非疫后盈利大年短逻辑,而是盈利中枢上升的“航空超级周期”长逻辑。中特估下,航空央企长期变化与价值并未被充分认知。

4、“登月式”技术,领先苹果7年!华为本周推出血糖监控手表(附股)

重要程度:★★★

业内首家!华为正式官宣,5月18日将推出携带血糖评估的智能手表。

5月15日,余承东在微博上宣布,华为WATCH 4系列将首发支持高血糖风险评估研究。余承东表示,华为WATCH 4系列用户只要授权加入研究项目,并佩戴手表一段时间后,手表会告知高血糖风险等级。根据计划,华为WATCH 4系列将于5月18日的发布会上正式亮相,血糖评估功能将是国内首次体验的亮点。

5、年内首次!百亿股票私募仓位指数连续两周站上80%

重要程度:★★★

私募做多热情依旧高涨,股票私募仓位指数连续2周站上80%。

第三方机构私募排排网组合大师最新发布的数据显示,截至5月5日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为80.33%,相比上周略微下降0.27%,但仓位指数依旧在80%上方,这也是年内,股票私募仓位指数首次连续2周超过80%。

分规模来看,百亿股票私募仓位最高,达80.87%,这也是百亿股票私募仓位指数年内首次连续2周站上80%大关。

5、3000亿龙头恒瑞医药大手笔回购!公募已提前加仓,时机到了?

重要程度:★★★

恒瑞医药公告,公司拟以6亿元-12亿元回购股份,用于员工持股计划。回购价格为不超过70.14元/股。截至发稿,恒瑞医药股价为 47.44元,市值约为3026亿元人民币,近一年虽触底反弹,但较历史高位仍旧处于腰斩位置。

值得一提的是,去年四季度公募基金加快了对恒瑞医药的加仓节奏,截至年末,471只基金合计持股比例达到9.78%,上一次能够达到此比例还要追溯到2014年。整个医药板块也被基民大力补仓或抄底,以ETF为例,华宝中证ETF与易方达沪深300医药卫生ETF均被增持超145亿份,成了不折不扣的“巨无霸”级别的产品。

点评:业内人士分析,当前医药整体估值较低,但长期增长逻辑没有发生根本性的变化,因此已经来到配置价值较高的阶段。

7、5年造假480亿!*ST宏图锁定面值退市,超4万股东踩雷

重要程度:★★★

*ST宏图因受到了证监会行政处罚事先告知书,造假金额巨大,可能触及重大违法强制退市情形,公司股价连续跌停。

根据事先告知书,*ST宏图连续多年虚构交易、虚增收入和利润,并虚减负债。*ST宏图上述行为导致其2017年至2021年财务报表虚减负债金额分别为90.63亿元、98.20亿元、98.01亿元、97.48亿元、97.48亿元,合计481.8亿元,其中2020-2021年虚减负债金额合计近195亿元,占这两年披露的期末净资产合计金额的4106.92%。

4月20日起,*ST宏图被实施退市风险警示,公司股价连续15个交易日一字板跌停。5月15日,*ST宏图跌停,收盘报0.60元。据测算,即使未来20个交易日,*ST宏图连续以涨停价收盘,也难以重新回到1元上方。由此,公司提前锁定了交易类退市情形。

8、巴菲特Q1清仓两家区域银行和台积电,减持通用汽车和雪佛龙等

重要程度:★★★

据5月15日周一公布的13F报告显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度建仓做多Capital One等三只股票。

其中,建仓Capital One 992.2万股,持仓价值为9.54亿美元,为伯克希尔哈撒韦第24大持仓股;建仓英国知名酒厂帝亚吉欧22.8万股,持仓价值为4126.4万美元,为伯克希尔哈撒韦第40大持仓股;建仓美国能源投资公司Vitesse Energy 5.1万股,持仓价值为97.1万美元,为伯克希尔哈撒韦第48大持仓股。

从增持比例来看,增持比例最大的为惠普,增持15%,增持西方石油8%,增持苹果或美国银行2%,小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

从减持的比例来看,减持比例最大的为通用汽车,减持20%;减持医药分销公司McKesson 19%;减持雪佛龙18%。此外,对亚马逊也减持了1%。

点评:一季度高瓴HHLR披露13F报告,再加码多只中概,拼多多成第二大重仓,华住晋升前十。

9、阿里达摩院自动驾驶业务并非整体并入菜鸟,约70%员工被裁,回应:人员优化确实存在,但“裁员70%”与事实不符。

10、钟南山:广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。

11、宁德时代董秘蒋理:碳酸锂价格目前仍处于历史较高水位。

12、“北向互换通”运行首日:达成人民币利率互换交易162笔,名义本金总额82.59亿元。

13、6月2日起中国将与菲律宾相互实施RCEP关税减让。

14、北京:开展大模型创新算法及关键技术研究。

财经日历

自选哥提示,今日北交所有星昊医药一只新股申购。

1、10:00中国4月社会消费品零售总额年率

2、10:00中国4月规模以上工业增加值年率

3、10:00国新办就国民经济运行情况举行发布会

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,新能源车、教育等受关注度较高。

1、苹果AR/MR头显将亮相?知名苹果分析师发声 这些公司有参与

据财联社,知名分析师郭明錤15日发文指出,苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相,苹果已经对发布此新设备做了充分准备。从新款设备的材料成本来看,除了组装(立讯精密独家)之外,最贵的前5名分别是Micro OLED显示器(Sony独家)、双处理器(台积电独家)、机壳(长盈精密为主要供应) 、12颗相机模型组(高伟电子独家)、与外部电源(歌尔股份独家)。

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2、广东用电负荷速增、北方高温将进入最盛时段,虚拟电厂有大用?

据界面,从南方电网获悉,5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的虚拟电厂股,仅供读者参考。数据显示,近一周鹏辉能源获主力资金净流入1.69亿元居首,其次的南都电源、万盛智能、奥特迅等均获主力净流入超6千万元。

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3、锂电材料|下游需求回暖叠加观望情绪缓解,电材料市场价格上涨。

4、油轮|国际二手油轮价格同比大涨近三成,造船景气周期已开启。

5、人造肉|人造肉有望无限量供应,干细胞培养肉问世。

6、家政|两部门发文实施家政服务标准化专项行动。

7、半导体|七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全,半导体设备国产替代加速推进。

后市研判

中信证券认为,主题交易顶峰已过,市场重回业绩驱动;海通证券认为,全年牛市格局未变,当前处在蓄势阶段。

1、中信建投:AI加速普适化 有望实现普通大众层面的“破圈”

中信建投研报认为,AI应用正在加速普适化,此前3月ChatGPT首次发布插件时,我们就提出“新一代应用商店雏形已现”,用户能更加方便地访问和调用AI模型,来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。从OpenAI来看,大模型公司短期有所放缓训练更大规模参数(GPT-5短期没有训练),而加速了释放现有大模型的应用落地能力,AI正在成为普通人唾手可得的生产与生活工具,下一步有望实现普通大众层面的“破圈”,坚定看好AI产业趋势发展。

2、天风证券:水泥行业基本面改善存在超预期可能

天风证券研报认为,当前水泥股估值已较为充分的反映了市场对未来盈利的悲观预期,但对供需逐步改善的趋势有所忽视。需求端,市场对基建复苏情况较为乐观,但对地产开工端预期仍然不高,供给端,市场担心在经历2022年价格战之后,企业间份额竞争持续加剧,但年后水泥供需两端均出现向好发展趋势,基本面改善存在超预期的可能,二季度盈利有望出现向上拐点。水泥股自2022四季度低点至今的涨幅明显低于其他建材股,当前估值处在相对底部区域。

3、中金:锂矿价格或将继续面临一定的下行压力

中金公司认为,锂矿价格与锂盐价格将进一步收敛。海外客户不会长期以大幅高于中国市场的溢价采购锂盐,而锂盐冶炼厂的利润水平也终将回归至合理区间。若国内锂盐价格的反弹力度不足以完全逆转上述倒挂局面,锂矿价格或将继续面临一定的下行压力。锂价短期反弹至足以覆盖当前高锂矿成本的可能性不高,锂矿厂商的挺价行为或将难以长期维持。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,关注恒瑞医药拟大手笔回购等;偏负面公告方面,注意CPO概念牛股联特科技提示风险等。

偏正面公告

1、恒瑞医药:拟6亿元-12亿元回购股份

2、国芯科技:第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

3、金石资源:实控人拟3000万元-5000万元增持公司股份

4、恒尚节能:中标1.09亿元项目

5、交建股份:联合中标6.91亿元投融建一体化建设项目

偏负面公告

1、联特科技:CPO相关的开发项目暂未形成收入

2、紫金矿业:控股子公司外协单位发生安全事故

3、维宏股份:控股股东及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份

4、必创科技:控股股东拟减持不超过4.68%公司股份

5、康缘药业:公司及相关人员收到江苏证监局警示函

解禁名单

从解禁比例来看,未来5日泓禧科技解禁比例达69.81%,其次解禁比例居前的分别为吉贝尔、中科江南;从解禁市值来看,中科江南、晶科科技等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示,美股周一收高,市场关注美债上限谈判进展;热门中概股周一多数上涨,哔哩哔哩涨超7%;美国WTI原油周一收高1.5%,结束三连跌;周一纽约黄金期货收高0.1%。

海外资产行情简述

1、美股市场:美股周一收高。投资者关注美国两党关于美国联邦政府债务上限问题的谈判进展。截止收盘,纳斯达克指数涨0.66%刷新去年8月25日以来最高,标普500指数涨0.3%,道琼斯指数涨0.14%。

2、中概股:热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。哔哩哔哩涨超7%,微博、京东、百度涨超6%,爱奇艺、网易、富途控股涨超5%。

3、贵金属市场:周一,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨2.90美元,涨幅为0.1%,收于每盎司2022.70美元。

4、原油市场:周一,纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.07美元,涨幅为1.5%,收于每桶71.11美元。

5、欧股市场:欧股主要指数收盘涨跌不一,德国DAX30指数涨0.02%,英国富时100指数涨0.3%,法国CAC40指数涨0.05%,欧洲斯托克50指数跌0.03%。

本文编选自“腾讯自选股”,智通财经编辑:陈筱亦。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
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