A股机构动向参考 | 人工智能再度走强 影视行业逐步复苏

【今日复盘】

创业板指受宁德大跌拖累再创新低，逼近去年4月份低点，对整个市场形成拖累，还好沪指收红。北向资金今日恢复流入，买入25亿元，主要买入美的集团（000333.SZ）、立讯精密（002475.SZ）等。

AI方向在经过昨日分化之后，今天再度走强。英伟达概念股、数据中心等方向领涨，龙头鸿博股份（002229.SZ）10天7板，创下年内新高，亚康股份（301085.SZ）20CM涨停，3天2板，奥士康（002913.SZ）涨停；CPO板块人气爆棚，铭普光磁（002902.SZ）5连板，长江通信（600345.SH）3天2板，东田微（301183.SZ）、罗伯特科（300757.SZ）均获20CM涨停，华工科技（000988.SZ）涨停；需注意，CPO方向高低切较为明显，像剑桥科技（603083.SH）、中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）这些前期核心标的高位横盘，资金接力意愿有所下降。

传媒板块降本增效逻辑不断强化，昨天提到的影视股北京文化（000802.SZ）3连板，南方传媒（601900.SH）9天5板，上海电影（601595.SH）3天2板，浙版传媒（601921.SH）5天2板，浙文影业（601599.SH）7天2板，金逸影视（002905.SZ）等多股涨停。

数据要素板块近期走势坚挺，反复提到的金桥信息（603918.SH）2连板并走出16天8板，人民网（603000.SH）3天2板，新华网（603888.SH）、中国科传（601858.SH）、久远银海（002777.SZ）均涨停。

空间计算概念继续发酵，带动部分苹果MR概念股展开修复。空间计算概念时空科技（605178.SH）、亿道信息（001314.SZ）均晋级2板；苹果概念清越科技（688496.SH）昨天跌停，今天反包，奥拓电子（002587.SZ）涨停。

美国在线旅游公司Priceline周二最新透露了与谷歌云的新合作伙伴关系。相关品种九华旅游（603199.SH）、三特索道（002159.SZ）、西安饮食（000721.SZ）等均封板。

昨日大涨的地产方向只有昨天提到的京投发展（300683.SZ）晋级，4天3板；首板有中天服务（002188.SZ）、京能置业（600791.SH）。

新能源、医疗等赛道方向延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代（300750.SZ）因摩根士丹利下调目标价至180元，大跌超5%；长春高新（000661.SZ）午后闪崩跌停，市场分析或与新一轮的集采有关。现在市场只要一点风吹草动，个股就先跌为敬。

从港股近期走强来看，沪指3200点附近应该有很强支撑。AI作为市场主线预计会持续不断得到资金增援，前期辨识度高的调整相对充分的品种有望延续炒作。

人工智能

全国一体化算力算网调度平台正式发布。该平台汇聚通用算力、智能算力、边缘算力等多元算力资源。近日，3D数字内容和软件提供商Tafi Avatar发布了一款文本生成3D角色的AI应用，Tafi利用其Genesis角色平台的大量3D数据集，能够生成数十亿个3D角色的变体，成为训练基础模型的理想选择。北上深三地齐发人工智能相关支持政策，均重点提及算力端发展，预计算力基础设施的投资力度将加大。

人民网（603000.SH）：人民数据管理推出我国首个数据确权平台-人民数据资产服务平台，人民数据和世纪互联合作，推出了首个个人信息保护与确权服务平台-人民数保，参股了人民中科智能技术。

影视

《变形金刚：超能勇士崛起》6月3日正式开启预售；成龙、约翰塞纳《狂怒沙暴》首曝预告；《小美人鱼》北美开画1.18亿美元。2023年国内五一档期前四日共实现累计票房（含服务费）13.10亿元，同比2022/2021/2019分别变动396.5%/-10.7%/-14.2%，较2022年五一档前四日累计票房有大幅增长。

上海电影（601595.SH）：6月8日与每日经济新闻联合主办的“SHO未来·海上论坛之2023影视+产业大会”，将亮相上海影城，将推出《魔都奇谭》，拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP，单个IP估值5亿。

金逸影视（002905.SZ）：22年直营影城实现票房6.82亿元，位居全国影投第5位，加强与知名商业品牌的战略合作，对学员进行两至三年的影视职业教育及相关专业培训。

【掘金龙虎榜】

西安饮食（000721.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒卖出325万元，深股通对倒买入982万元，买二是顶级游资作手新一的席位买入3345万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入2971万元，当日净买入7800万元，该股底部首板，预计压力位在60日线附近。

基本面分析：公司为西北地区最大的餐饮业企业，旗下8个餐饮品牌和8个特色品种被西安市商务局认定为“西安老字号"、"西安名吃”；子公司西安大业半成品生产和销售已形成一定规模。

亮点：1）公司22年积极布局15分钟便民圈，目前已开设2家一刻钟社区餐饮便民店，主要经营五一鲜包、饺子、酱卤、热菜等。公司分子公司对外供应有牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍，糕点等诸多面食；2）公司与荣华控股集团签署战略合作框架协议将寻求社区零售、餐饮等新模式进行合作发展；3）公司拥有西安饭庄、老孙家、白云章、德发长等10多家“中华老字号”品牌。

【机构调研】

盛通股份（002599.SZ）：近期获中信建投基金、申万菱信基金、国金基金、财通基金等机构密集调研。

基本面分析：2017年公司收购乐博乐博，而后通过收购投资不断扩大教育业务版图，形成“出版综合服务+青少年stem课外培训（主要是机器人编程课程）”双板块主业。

公司围绕STEM素质类青少年编程培训，不断完善产品矩阵，覆盖2B+2C业务，其中机器人编程素质培训有望顺应AI发展浪潮快速发展。盛通自2017年收购乐博乐博进入教育赛道以来，先后入主多家科技教育和AI人工智能头部企业，包括面向教学机构研发与销售机器人的中鸣数码，提供青少年编程能力等级测评考试服务的中少童创，战略投资线上编程VIPCODE等。

成立盛通教育集团，业务涵盖青少年编程培训与测评、机器人编程教育销售、以及编程教育校园服务等领域。其中乐博乐博2022年品牌门店数约在600-700家，2021年收入规模达到3.8亿元，仍在门店爬坡期，未来随着AI的迅速成长，公司的机器人培训课程需求也有望得到明显增长。

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