中教控股(00839)拟发行5亿股 惠理参与认购金额2000万美元

智通财经APP讯，中教控股(00839)12月5日-8日招股，拟全球发售5亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价5.86-7.02港元，每手买卖单位1000股，预期股份将于2017年12月15日开始于联交所主板买卖。

据悉，该公司是一家中国领先大型民办高等教育集团，运营数所著名民办高等教育机构。专注于通过创新提供优质教育，经营两所民办学校，即江西科技学院及广东白云学院。

公告称，该公司来自持续经营业务的收入及纯利均稳步增长。收入由2014年年度的人民币8.22亿元增至2015年度的8.46亿元再增至2016年度的8.61亿元。纯利由2014年度的3.09亿元增至2015年度的3.62亿元再增至2016年度的4.23亿元，复合年增长率为17.0%。2017年上半年来自持续经营业务的纯利为人民币1.93亿元。

此外，该公司已与下列投资者订立基石投资协议。假设发售价为6.44港元(即发售价范围的中位数)，将予认购的基石配售股份总数将为约1.45亿股股份，相当于发售股份约29.03%及紧随全球发售完成后已发行股份总数约7.26%(假设超额配股权未获行使及并无根据购股权计划或股权奖励计划发行股份)。

其中，IFC、GIC Private Limited、惠理基金管理香港有限公司、景林资产管理有限公司的认购金额分别为3000万美元、3500万美元、2000万美元及3500万美元。

资料显示，IFC是一家世界银行集团的成员公司，并由184个成员国(包括中国)根据其协议条款成立。IFC通过为私营公司投资提供资金、调动国际金融市场中的资本以及向企业及政府提供顾问服务，促进发展中国家经济的可持续增长。GIC为于1981年成立的全球投资管理公司，以管理新加坡的外汇储备。惠理为联交所上市公司惠理集团有限公司(股份代号：806)的全资子公司。景林为一家专业从事基金管理的投资管理公司。

假设发售价为每股6.44港元，估计将收取全球发售所得款项净额约30.785亿港元。约59.5%用于收购其他大学或与其合作，26.9%用于建设新校区，8%用于偿还若干部分银行贷款，2.4%用于补充营运资金，1.1%用于成立教师及员工培训中心，1.1%用于研发，0.5%用于提供奖学金，0.5%用于现有学校维护及改造。