A股机构动向参考 | 新能源车购置税政策出台 智能机器逆市上涨

【今日复盘】

端午节变成了“端午劫”，指数全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。北向资金今日净流出6亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、中国船舶(600150.SH)等。

在多重利空的影响下，AI概念股遭受打击，游戏、传媒等应用方向领跌，应用端人气股昆仑万维(300418.SZ)受减持利空影响，放量跌停，成交金额超百亿，算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)业绩预警引发AI应用和算力方向双双退潮，游戏核心品种奥飞娱乐(002292.SZ)、电魂网络(603258.SH)、传媒核心品种南方传媒(601900.SH)、中国科传(601858.SH)等多股跌停。AI方向作为市场的超级主线，受到资金高度介入，关注下个交易日修复情况。

光通信产业链的低位方向展开补涨，振荡器方向午后快速拉升，龙头华西股份(000936.SZ)继续上涨，惠伦晶体(300460.SZ)获20CM涨停;泰晶科技(603738.SH)、东晶电子(002199.SZ)涨停;天奥电子(002935.SZ)一度封板。

智能机器人板块延续近期强势，反复提到的新时达(002527.SZ)5天4板，南方精工(002553.SZ)继续顶一字，5天3板，科力尔(002892.SZ)2连板，银宝山新(002786.SZ)、蓝黛科技(002765.SZ)、麦格米特(002851.SZ)等涨停。昨天提到的步科股份(688160.SH)、巨轮智能(002031.SZ)、秦川机床(000837.SZ)均有高溢价。

在主线AI以及大盘集体调整下，汽配、智能驾驶方向逆势走强，工信部将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版的智能网联汽车标准体系指南。中马传动(603767.SH)、长春一东(600148.SH)均4天3板，晋拓股份(603211.SH)、万安科技(002590.SZ)、威尔泰(002058.SZ)等多股涨停。

复合集流体概念涨幅居前，双星新材(002585.SZ)于近日获得客户的首张产品订单，宝明科技(002992.SZ)均涨停;东威科技(688700.SH)一度20CM涨停，阿石创(300706.SZ)、元琛科技(688659.SH)均涨幅居前。

军工方向有部分个股走势不错，如昨天提到的北斗星通(002151.SZ)、航发科技(600391.SH)、鸿远电子(603267.SH)均有不错的溢价。

指数下跌与汇率走弱密切相关，沪指再度回到3200点一带，这个平台如果能守住，市场情绪依然有望修复，否则对很多个股都会形成压制。关注算力、存储芯片、应用端能抗住下跌的品种。

汽车

财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

晋拓股份(603211.SH)：配备了125T至1250T各种型号压铸机，压铸机最大吨位1600吨，拥有3轴至5轴立式数控加工中心、精加工机器人等，用于毫米波雷达控制器的产品已小批量量产。

智能机器

日前，据国家药监局政务服务门户官网信息显示，直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准，注册证编号为“国械注准20233010800”，这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市，该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。6月底，有券商要开机器人专题会议，多家机器人上市公司参会。

银宝山新(002786.SZ):智能物联网机器人有送餐机器人、工业机器人等产品，汽车注塑结构件业务客户有比亚迪、特斯拉、华为等，拥有适用于5G通讯的热管理全套解决方案与大型散热器生产技术。

蓝黛科技(002765.SZ)：成为合众新能源170KW三合一电驱减速器的齿轴零部件及差速器总成定点供应商，规划NEV产能150万套，23年底300万套，NEV齿轮和轴成背后客户有吉利、比亚迪等。

【掘金龙虎榜】

苏美达(600710.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1014万元，沪股通对倒买入223万元，买三是量化的席位买入1284万元，当日净买入2585万元，该股放量突破所有均线，预计走趋势为主。

基本面分析：公司2016-2022年营业收入、营业利润、净利润等年化增速20%左右，其中净利润持续高增长，尚未出现过下滑。公司的业务受益于一带一路，正在逐渐加快出海的步伐。公司的股权激励非常到位，核心骨干员工持股比例达到了65%。公司目前已与微软、中国移动、京东等国内外头部企业建立数据中心务合作。

2023年公司造船、光伏等业务有望高增长。2021年公司承接新造 船订单数量大幅增长、价格大幅上升，预计2023-2024年新船交付 金额有望增长45%和47%，毛利率有望明显上升。光伏和环保行业快速发展，公司的业务有望继续保持高增长。纺织服装和户外动力工具业务，公司依托竞争优势，有望保持增长韧性。全球经济低迷，大宗商品供应链和机电设备进口业务在低谷期，未来有望随着经济复苏而回升。

【机构调研】

钧达股份(002865.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：公司23年一季报实现营收39.67亿元，同比增长95%，归母净利润3.54亿元，同比增长1536%，扣非净利润3.44亿元，同比增长1493%。

N型电池溢价显著，盈利能力持续提升。公司22年实现电池出货10.72GW，其中PERC电池8.85GW，TOPCon电池1.87GW。电池片业务实现营收111.14亿元，同比增+120%，单W价格超1元/W，实现净利润7.29亿元，同比+224%,单W净利近0.07元/W，盈利能力逐季提升。公司23Q1电池片出货4.8GW，N型/P型出货分别为2.5/2.3GW，N型电池出货超P型。

TOPCon电池性能领先，加速扩产享受技术红利。公司明年TOPCon目标效率进一步提升至25.8%。公司滁州基地一期8GW满产状态，二期10GW已经在爬坡阶段，有望于二季度实现满产，目前效率超25%，预计到年底进一步提升TOPCon目标效率至25.5%以上。淮安一期13GW开工建设，公司预计有望于下半年达产生产，届时将实现31GW的TOPCon产能。

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