中教控股(00839)每股发售价6.45港元 预期12月15日上市

智通财经APP讯，中教控股(00839)公布，公司发行5亿股，发售价已厘定为每股香港发售股份6.45港元，每手买卖单位1000股，预期股份将于2017年12月15日开始于联交所主板买卖。

其中，公开发售已获适度超额认购，超购3.01倍。分配至香港公开发售的发售股份最终数目为5000万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的10%

国际配售已获适度超额认购。国际发售所涉发售股份最终数目为4.5亿股股份，相当于全球发售项下的发售股份总数90%。

基于发售价每股发售股份6.45港元，并根据分别与IFC、GIC、惠理及景林订立的基石投资协议，IFC、GIC、惠理及景林已分别认购3590万股发售股份、4235万股发售股份2415万股发售股份及4235万股发售股份，分别相当于全球发售项下发售股份总数约7.18%、8.47%、4.83%及8.47%(假设超额配股权未获行使)。

公告称，股份发售净筹约30.834亿港元。约59.5%用于收购其他大学或与其合作，26.9%用于建设新校区，8%用于偿还若干部分银行贷款，2.4%用于补充营运资金，1.1%用于成立教师及员工培训中心，1.1%用于研发，0.5%用于提供奖学金，0.5%用于现有学校维护及改造。