A股机构动向参考 | 旧城改造加速落地 消费催化不断

【今日复盘】

政策底仍需要经受考验，大涨分歧后的第一天，A股三大指数集体低开震荡调整，市场量能萎缩。北上资金今日净流入5亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

昨日大涨的大金融和以前一样，绝大部分都是冲高回落，券商唯一活口就是龙头太平洋(601099.SH)晋级2板，盘中一度打开涨停，首创证券(601136.SH)高位也扛不住。证券每次追高基本都是套。

地产产业链方向强者恒强走出了延续性，但能赚钱的都是龙头品种，反复提到的低价股龙头金科股份(000656.SZ)直接顶一字，晋级4板，高标龙头荣盛发展(000961.SZ)锦和商管(603682.SH)、柯利达(603828.SH)3连板；中南建设(000961.SZ)等都是快速连板；特别是新型城镇化概念的创业板小票，批量拉升。山水比德(300844.SZ)成为近期为数不多的20CM 3连板，苏州规划(301505.SZ)均获20CM涨停；东方园林(002310.SZ)6天4板，市场又挖掘了一批涨幅不大的个股，正和生态(605069.SH)、天保基建(000965.SZ)等补涨；需注意保利发展(600048.SH)、万科A(000002.SZ)等权重股明显滞涨表现一般。显示地产的炒作并非聚焦基本面，而是炒低价股。

钢铁板块也被带动，午后异动拉升，凌钢股份(600231.SH)、重庆钢铁(601005.SH)涨停。

环保板块近期反复活跃，清研环境(301288.SZ)获20CM涨停；启迪环境(000826.SZ)、法尔胜(000890.SZ)涨停。

午后资金再度回流商业零售板，反复提到的核心标的国光连锁(605188.SH)出现地天板，5天4板，人人乐(002336.SZ)6天4板，美邦服饰(002269.SZ)5天3板；高标中央商场(600280.SH)也是大长腿走势，舍得酒业(600702.SH)有溢价。

汽车产业链方向，超越科技(301049.SZ)获20CM涨停，威帝股份(603023.SH)涨停；亚星客车(600213.SH)一度封板，江铃汽车(000550.SZ)等均有溢价。

算力、ChatGPT等AI概念股整体低迷，算力龙头鸿博股份(002229.SZ)还算抗跌，早盘一度有资金想拉升，独木难支，尾盘也下来了，广西广电(600936.SH)、亚联发展(002316.SZ)不但没有溢价，均跌幅靠前。AI现在人气大不如前，短期估计也很难重新凝聚人气。

在量能有限的背景下，权重股很难持续发力，市场底还需要时间来验证。当前的问题是热点板块很难聚焦机构资金参与，炒低价股都是游资的天下。操作上要么适应这种变化，要么干脆管住手歇歇。

房地产

国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措，加大对城中村改造的政策支持。之前，住房城乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，提出靠前谋划2024年改造计划。相关政策密集发布，将极大程度推动旧城改造项目加速落地。

天保基建(000965.SZ)：拟与公司控股股东共同对子公司天保创源增资15.02亿元，在售项目销售情况良好，间接持有空中客车(天津)总装有限公司49%股权。

消费

7月25日，国家税务总局发布《支持协调发展税费优惠政策指引》，梳理形成了涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。此举也是贯彻落实7月24日中央政治局会议会议提出的“积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用”。

人人乐(002336.SZ)：拥有自己的互联网电商平台：人人乐到家小程序，预制菜系列商品已覆盖全国100多家门店，已形成以新型大卖场、社区生活超市Lelife、百货店等多业态发展格局。

美邦服饰(002269.SZ)：预计上半年净利润同比扭亏为盈，在官网上公布了官方微信、微博、小红书、抖音、哔哩哔哩社父媒体账号，组织旗下 Metersbonwe，Moomoo等品牌服饰产品的设计和销售。

【掘金龙虎榜】

人人乐(002336.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，3家机构席位对倒卖出568万元，深股通对倒买入1286万元，买二是知名游资的席位买入1154万元，当日买入1032万元，该股强势反包，有望冲击近期高点。

基本面分析：公司主营商品零售连锁经营，已形成以新型大卖场Lesupermarket、精品超市Lesuper、社区生活超市Lelife、百货店等多业态发展格局。

亮点：1、公司拥有自己的互联网电商平台：“人人乐到家”小程序，是公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式，主要服务于人人乐会员顾客的在线消费场景。

2、公司目前经营的常温+低温预制菜主要包括家常菜类、海鲜水产类、蒸碗系列等，以上系列商品已覆盖全国100多家门店。

【机构调研】

奥飞娱乐(002292.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、兴证全球基金、兴业基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计2023H1归母净利润为5000-6500万(同比扭亏为盈)，扣非归母净利润为3500–5000万元(同比扭亏为盈)。

超级飞侠IP首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》于7月8日上映，截止7月10日累计票房3741万，预计最终票房或接近1亿。《超级飞侠》IP影响力在国产动画中处于第一梯队，后续有望形成系列动画电影。公司全新制作的动作冒险类恐龙机甲动画IP“量子战队”以及“喜羊羊与灰太狼”系列新片预计将于今年三季度推出。AIGC技术或赋能动画电影开发提速，驱动业绩增长。

亮点：1)2023年5月30日公司公告，与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“IP+AI”产业化落地，6月1日，小冰公司首批网红明星AI克隆人已经上线；2)参股公司诺亦腾的VR交互手套适配Pico的VR一体机，参股的乐相科技专注从事于可穿戴设备虚拟现实技术的研究和产业化；3)公司预计将于2023年下半年上映《贝肯熊3》。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。