A股收评 | 午后三大指数上攻 大金融股午后集体拉升 医药股冲高CRO方向领涨

今日早间三大指数走势分化，午后市场在大金融的支撑下，三大指数集体上攻。截至收盘，沪指收涨0.18%，创业板指涨0.2%。今日市场成交仍处于近期低位，全天成交额8300亿，北向资金小幅净买入5亿。

盘面上，券商、保险、银行等大金融股午后集体拉升，600亿龙头方正证券封板；地产链反复活跃，荣盛发展涨停，走出14天9板；医药股集体走高，CRO、创新药方向领涨，神奇制药、景峰医药等股封板；光伏板块走强，隆基绿能涨超6%；食品、零售股反弹，品渥食品、麦趣尔、步步高等多股涨停。

下跌方面，前两日爆火的超导概念遭重挫，中孚实业、法尔胜、西部超导等人气股纷纷大跌。

具体来看，券商板块强势拉升，方正证券、首创证券、国联证券、华鑫股份等多股涨停。银河证券指出，券商作为资本市场的核心参与者，有望显著受益于资本市场活跃和投资者信心增强，以及资本市场改革深化带来的发展契机。当前券商板块估值较低，布局正当时。

医药股集体冲高，CRO方向领涨，睿智医药涨超18%，赛托生物涨超15%，神奇制药、景峰医药等股封板。消息面上，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。

焦点个股方面，算力龙头鸿博股份盘中一度涨停，股价再度逼近历史高点，截至收盘涨幅回落至3.27%。公司提示风险称，截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于业务推广阶段。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。目前公司算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小。

从个股看，两市上涨2008家，下跌2820家，205家涨幅持平。两市共25股涨停，共8股跌停。

截至收盘，沪指涨0.58%报3280.46点，成交3895亿元；深成指涨0.53%报11163.42点，成交4434亿元。创业板指上涨1.06%，报2241.98点。

资金动向

北向资金早盘净买入5.43亿。今日主力资金重点抢筹光伏设备、证券、医疗服务等板块，主力净流入居前的个股包括隆基绿能、金凯生科、方正证券等。

要闻回顾

1、硅业分会：某规格尺寸硅片阶段性供应短缺 本周硅片价格涨超5%

中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周硅片价格小幅上涨。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价提升至2.95元/片，周环比涨幅为5.36%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价提升至3.05元/片，周环比涨幅为5.9%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价提升至3.95元/片，周环比涨幅为5.33%。本周硅片价格上涨的主要原因是某规格尺寸硅片阶段性供应短缺。

2、多位券商首席反驳大摩下调中国股票评级：无须放大个别观点 市场整体可以更乐观

摩根士丹利分析师在周三（昨日）发布的报告中称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”，并称“政策的相关宽松措施如果乏力平淡，可能不足以让股价持续上涨”。该观点引发了市场讨论。对此，不少卖方首席经济学家、首席宏观研究员及首席策略分析师向记者表示：市场对于投资观点的包容性很大，无需对某个机构或某个人发表的个别言论过度担忧或者放大担心，市场整体可以更加乐观。目前来看，我们正处于经济恢复和产业升级的关键期，保持着力推动高质量发展的战略定力已是共识。管理层各种政策都体现了对资本市场的重视和关心。在货币流动性保持宽松，经济发展各项政策陆续发力出台下，各种积极因素目前在不断积累增多，从量变到质变，预计下半年经济形势稳中有升，宏微观“温差”会逐步减小。

3、公安部：进一步促进汽车消费 实行公安政务服务“一窗通办”

公安部今日召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。在优化管理服务方面，推出一批促进高质量发展的服务举措：方便农村群众申办交管牌证，提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”，持续推进公安政务服务“全程网办”，全面实施“跨省通办”，实施“免交证、办成事”改革，试点证件照片“一拍共享、一照通用”，大力推进公安政务服务进社区、进农村，为船舶和人员出海报备提供便利。

4、央行公开市场净回笼1110亿元

央行今日开展30亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。因今日有1140亿元逆回购到期，实现净回笼1110亿元。

5、惠誉授评中资企业的信用基本面有所改善

据惠誉评级消息，惠誉评级在新近发布的一份报告中指出，自2022年末中国经济重启以来，惠誉授评组合中大多数中资企业板块的信用基本面均有所改善。2023年初迄今，随着线下服务消费的复苏和各项经营活动的正常化，消费相关企业的评级上调数量居各板块之首。

后市研判

1、银河证券：风电行业迎来装机复苏 持续看好海风

银河证券研报指出，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，持续看好海风，我们预计2023年海风新增装机超过10GW，同比翻番不止。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，建议关注明阳智能、金风科技、上海电气、东方电气、运达股份、三一重能等；二是受益于海风化的零部件厂商，推荐东方电缆、天顺风能、大金重工，建议关注泰胜风能、中材科技等。

2、国盛证券：短期指数或震荡整固 关注中特估以及低位价值股方向

国盛证券认为，随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，宏观经济预期回暖；叠加美联储加息进入尾部阶段，9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，中长期来看市场有望震荡向上。短期来看，金融地产等核心资产连续两个交易日冲高回落，意味着沪指在3330点附近有较强的压力，短期沪指或有震荡整固需求，同时关注下方3250点附近的支撑力度。策略上，建议聚焦受益于政策助力的低估值价值股和具备高股息率、业绩修复预期的中特估方向。

3、华泰证券：政策支持持续 把握银行板块加配良机

华泰证券研报表示，2023年8月1日人行、外汇局召开下半年工作会议，会议再提降低房贷利率与首付比例、调整存量房贷利率，并提及统筹协调金融支持地方债务化解。我们假设将定价高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭贷款分别下调至首套房利率下限（4.00%），测算对2023年上市银行息差影响分别为-4.4/-5.5/-6.7bp，对营收影响分别为-1.9%/-2.4%/-2.9%。当前政策拐点已至，缓释银行端地产、城投资产质量担忧。Q2银行基金持仓边际回升，板块估值仍处较低水平，看好底部配置机遇。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：汪婕。