申万宏源:维持海昌海洋公园(02255)“买入”评级 目标价2.35元

申万宏源:维持海昌海洋公园(02255)“买入”评级 目标价2.35元

智通财经APP获悉,申万宏源发表研究报告,维持海昌海洋公园(02255)“买入”评级,目标价2.35元。

该行考虑到海昌现有园区的稳步增长以及上海园区进展顺利,该行维持该公司2017年每股盈利预测0.06元(同比增长20.0%),2018年每股盈利预测0.08元(同比增长33.3%),2019年每股盈利预测0.10元(同比增长 25.0%)。该行维持目标价2.35元,对应超过20%的上升空间,维持“买入”评级。

该行认为,在十一黄金周期间该公司和爸爸去哪儿了(第五季)的IP合作,以及例如天津园区增加夜场演出等,帮助支持2017下半年的稳定增长,符合该行的预期。

该行称,该公司在上海旗舰项目如期进展,预计将受益于上海迪士尼乐园的强劲表现。同时上海迪士尼乐园在开业第一年吸引游客1100万人次,符合行业预期。根据该行预测,2018年上海旗舰园开园五个月将贡献至少10%左右的总收入和约8.3%的园内毛利。

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