A股收评 | 龙头斩获4板！华为成最强风口 北向抢筹近70亿 TMT赛道尾盘爆发

今日A股市场迎来强劲反弹，资源股、大金融、消费等权重股拉升，沪指、上证50指数强势，午后TMT赛道接力上涨，科创50涨幅近1%。截至收盘，沪指涨幅1.4%，创业板指涨幅0.85%。北向资金大举抢筹68.85亿，两市上涨股近4000只。

综合来看，目前市场主要受五大利好提振：

其一，9月1日北交所“深改19条”打出政策组合拳，受此消息刺激，北证50一度涨超7%，最终收涨5.92%，成分股中，龙竹科技30%涨停。

其二，北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不用认贷”政策措施，刺激楼市再度火爆，北京一楼盘单日热销超56亿。地产、家居、水泥建材等地产链集体走强。

其三，近期多个大宗期货品种价格大涨，焦煤期货主力近两周累计涨超7%。民生证券表示，煤炭公司尽显业绩韧性，且旺季来临煤价看涨。市场上演“煤飞色舞”行情。

其四，据市场午后消息，监管正开展保险资金长期入市情况调研。此前证监会在座谈会中表示，将主动加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障。

其五，北向资金再次开启“买买买”模式，全天净买入近70亿元。

展望后市，中信证券、中银证券等多家券商认为市场将迎接“金九”行情。机会方面，民生证券认为，多因素共振下，资源股将领衔市场反弹。

盘面上，华为产业链依旧是最强风口，龙头捷荣技术斩获4连板;TMT赛道尾盘强势爆发，易华录20%涨停，拓维信息等多股封板;周期股上演“王者归来”，“煤飞色舞”行情再现，钢铁、石油、化工等概念集体走强;房地产产业链再度爆发，顶固集创20CM涨停，世联行等多股涨停。机器人、减速器概念股活跃，中马传动五连板;汽车整车股震荡走强，赛力斯午后冲击涨停。

从个股看，两市上涨3975家，下跌990家，85家涨幅持平。两市共57股涨停，共2股跌停。

截至收盘，沪指涨1.40%报3177.06点，成交4045亿元;深成指涨1.41%报10611.74点，成交4804亿元。创业板指上涨0.85%，报2118.03点。

资金动向

北向资金全天净买入68.85亿。主力资金重点抢筹白酒、工业金属、银行等板块，主力净流入居前的个股包括五粮液、三一重工、中国平安等。

要闻回顾

1、国家发展改革委内设民营经济发展局 目标促进民营经济发展壮大

9月4日上午，国家发展改革委相关负责人在国务院新闻发布会上表示，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

2、工信部：力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上

工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)的通知》。其中提出，发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。

3、工信部：将加快推动《关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》出台

财联社9月4日电，工业和信息化部副部长徐晓兰在发布会上表示，下一步将加大政策精准保障。2021年，我们出台了《为专精特新中小企业办实事清单》，两年来，清单内容都落实见效，企业的反响也很好。为进一步加大政策的保障和落地落实力度，我们正在研究制定《关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》，从科技创新、产业链配套、引才育才等方面，再推出一批政策举措，目前已形成征求意见稿，将在吸纳相关部门的意见后，加快推动出台。

4、监管正开展保险资金长期入市情况调研

财联社记者获悉，近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》，为了解保险资金长期入市情况，组织开展有关调研，内容包括国外(欧美)市场历史演变、政策支持;国内投资情况、投资方式、考核方式;国内发展中存在困难及问题;以及政策建议等，要求9月14日前形成调研报告并发送。

5、美商务部长雷蒙多称美将继续对华出售芯片 但不卖最顶尖芯片

美国商务部长雷蒙多于8月30日结束为期四天的访华之行返回美国。雷蒙多9月3日出现在美国有线电视新闻网(CNN)“国情咨文”节目中，声称美国将继续向中国出售芯片，但“永远不会向中国出售我们最顶尖的(人工智能)芯片”。

后市研判

1、中信证券：市场将迎接“金九”行情

中信证券认为，政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转，同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情。配置上，建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。

2、中银证券：“金九银十”行情可期

中银证券认为，8月国内经济边际改善，政策方面继续加码，尤其地产需求侧政策放宽力度增强，且政策端仍有储备，从而有限度的恢复地产金融加速器作用，支撑经济增长。总体上，下半年经济温和修复，通胀低位回升是大概率情形。行业配置上：第一，聚焦第二库存周期上行受益行业。第二，兼顾盈利增长与质量，关注受益产业周期上行的方向。

3、民生证券：资源股将领衔市场反弹

民生证券认为，海外经济与货币紧缩的“拉扯”进入瓶颈期，风险资产迎来顺风，而在这个过程中，中国资产的吸引力正在归来。中国基本面交易将从“无法证实触底”全面走向“无法证伪复苏”。多因素共振下，资源股将领衔市场反弹。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。