国内领先的研发设计类工业软件提供商 浩辰软件(688657.SH)拟公开发行1121.82万股

智通财经APP讯，浩辰软件(688657.SH)披露招股意向书，公司拟公开发行股份1121.82万股，占本次发行后总股本的25%。其中，初始战略配售数量为168.273万股，占本次发行股票数量的15%。公司高级管理人员、核心员工通过“中信建投基金-共赢10号员工参与战略配售集合资产管理计划”以及“中信建投基金-共赢11号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，认购本次公开发行新股。前述专项资产管理计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10%，即112.182万股，同时，参与认购规模上限合计不超过6988万元。同时，保荐人子公司中信建投投资有限公司将参与本次发行战略配售，初始跟投比例为首次公开发行股票数量的5%，即56.091万股，具体比例和金额将在确定发行价格后确认。本次发行初步询价日期为2023年9月18日，申购日期为2023年9月21日。

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。公司成立于2001年，依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累，于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件。历经20年发展，公司已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。

公司2020年度至2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为：4811.93万元、7010.53万元、6227.30万元。此外，公司预计2023年1-9月实现营业收入19,130万元至20,460万元，同比增长13.72%至21.63%;预计归属于母公司股东的净利润4020万元至4940万元，同比下降2.11%至增长20.29%。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于：跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目，合计拟投入募集资金约7.47亿元。