新股公告 | 友芝友生物-B(02496)今起招股 拟全球发售1100.12万股 光谷健康、楚兴友瑞等3家基投认购1.06亿港元发售股份

智通财经APP讯，友芝友生物-B(02496)于2023年9月13日-9月18日招股，公司拟全球发售1100.12万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价16-20港元，每手200股，将于2023年9月25日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

其中，公司已与光谷健康、楚兴友瑞及朴华凯智订立基石投资协议，光谷健康、楚兴友瑞及朴华凯智认购金额分别为人民币4000万元、3700万元及2000万元，合计认购金额约1.06亿港元。

据悉，该公司成立于2010年，一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的双特异性抗体(BsAb)疗法的生物技术公司。公司已设计和开发了七种临床阶段候选药物，包括核心产品M701(一种重组BsAb)，针对该核心产品公司目前正在进行治疗恶性腹水(MA)的II期临床试验及治疗恶性胸水(MPE)患者的Ib/II期临床试验，及其他六种处于不同临床阶段的候选药物。公司目前正在开发的M701主要用于MA及MPE(其为癌症的严重并发症，症状为液体在癌症患者的腹腔或胸腔中积聚)的缓解治疗，而并非用于治疗癌症本身。

公告称，公司的核心业务模式是自主研发、开发及商业化基于BsAb的疗法，以治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病。除与中国科学院武汉病毒研究所合作开发的Y2019及UVAX^®平台外，公司所有的候选药物及平台技术均为自主开发。

于2021年-2022年，期内亏损及综合开支总额分别为人民币1.485亿元及1.89亿元，主要是由于研发开支增加。于2023年前5个月，期内亏损及综合开支总额为7543.8万元。

假设超额配股权未获行使及每股发售股份发售价18.00港元，全球发售净筹约1.424亿港元。约80%将用作核心产品M701计划进行的临床试验、准备注册申请及商业化推出计划（包括销售和市场推广活动）；约12%将用作Y101D计划进行的临床试验；及约8%将用作营运资金和一般公司用途。