长城证券:首予百度集团-SW(09888)“买入”评级 AI能力位居国内前列

长城证券预计百度2023-2025年实现营收1374.07/1518.57/1636.82亿元。

智通财经APP获悉,长城证券发布研究报告称,首予百度集团-SW(09888)“买入”评级,预计2023-2025年实现营收1374.07/1518.57/1636.82亿元(人民币,下同);归母净利润174.21/214.82/252.91亿元;EPS6.2/7.6/9.0元。公司搜索引擎业务建立优质基本盘,同时AI能力位居国内前列。

报告中称,我国公有云市场保持高速增长态势,有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力。百度凭借百度智能云对AI生产环境的多维度赋能在公有云市场中脱颖而出,2022年末,百度智能云发布国内首个全栈自研的AI基础设施“AI大底座”,支持企业级AI运行发展。同时个人网盘行业总体发展稳定,截至2022年2月,个人网盘渗透率达6.7%,百度目前市占率高达81%位居国内第一,根据艾瑞咨询数据,预估至2024年,个人网盘会员服务年复合增速维持在30.9%,有望在未来成为驱动公司收入上涨中流砥柱。

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