新股消息 | 盛禾生物拟港股IPO 中国证监会要求说明盛禾中国股权转让的对价以及定价依据

智通财经APP获悉，9月22日，中国证监会发布《境外发行上市备案补充材料要求(2023年9月15日—2023年9月21日)》。中国证监会对Sunho Biologics,Inc.出具补充材料要求，其中涉及股东No5XJR Limited上层自然人股东的具体情况、股权激励计划、盛禾中国股权转让等方面。据悉，Sunho Biologics,Inc.(简称“盛禾生物”)已于8 月 3 日在港交所递交招股书，中金公司为独家保荐人。

具体来看，中国证监会请盛禾生物就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、请对照监管指引，穿透说明股东No5XJR Limited上层自然人股东的具体情况。

二、关于股权激励计划，请说明：(1)发行人股权激励内部决策程序履行情况；(2)OriTrue Limited 是否为股权激励持股平台，朱振飞是否为激励对象，若是请对照《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号》核查说明有关情况。

三、请说明盛禾中国股权转让的对价、定价依据和公允性、税费依法缴纳情况，对盛禾医药取得盛禾中国股权的合规性出具明确的结论性意见。

四、请说明境内主要运营实体盛禾中国、盛禾医药、盛禾浙江注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。

五、请进一步自查境内运营实体业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2021年版)中人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，并提供明确依据。

六、请说明递交上市文件前一天湖州安盛、湖州安禾突击入股发行人的原因，以及此次增资的对价、定价依据、公允性和合理性，是否存在利益输送，并出具明确的结论性意见。

七、关于业务独立性，发行人实控人控制的南京博德生物制药有限公司是发行人五大供应商，并向发行人提供高额贷款，请说明：(1)南京博德生物制药有限公司向发行人提供高额贷款的原因、合规性以及无条件豁免贷款的原因及合理性；(2)与南京博德生物制药有限公司在人员、业务、资产、财务等方面的独立性，并说明公司是否存在重大依赖风险，是否对本次发行上市构成实质障碍。

据了解，盛禾生物是一家生物制药公司，致力于发现、开发和商业化同类首创/同类最佳的生物制剂，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境。

值得注意的是，盛禾生物已识别并开发9个管线产品，其中6个处于临床阶段，其中3个，即IAP0971、IAE0972及IAH0968被认定为核心产品。进展最快的产品IAH0968也只进入了临床Ⅱ期阶段，该公司目前所有产品均未实现商业化上市。