山东黄金(01787)控股股东非公开发行2023年可交换公司债券将进入换股期

智通财经APP讯，山东黄金(01787)公布，公司近日接到控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“山东黄金集团”)关于其非公开发行2023年可交换公司债券进入换股期的通知。

公司控股股东山东黄金集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券(以下简称“23山金EB”)，该事项已取得上海证券交易所无异议函(上证函〔2023〕88号)，并于2023年4 月19日发行完成，债券期限为3年。

根据23山金EB募集说明书相关约定，23山金EB的换股期自发行结束日满6 个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2023年10月19 日至2026年4月17日止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始换股价格为34.50元/股。

根据23山金EB募集说明书相关约定，公司A股股票派送现金股利后，23山金 EB的换股价格自2023年7月18日起由34.50元/股调整为34.43元/股。

截至本公告披露日，山东黄金集团持有公司股票约16.94亿股，占公司总股本的37.8696%。其中，通过23山金EB质押专户持有公司股票1.3亿股，占公司总股本的2.9060%。

进入换股期后，山东黄金集团所持公司股份可能会因23山金EB持有人进行换股而减少，23山金EB持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性。经测算，假设全部23山金EB持有人将持有的可交换公司债券以当前换股价格全部用于换股，不会导致公司的控制权发生变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。