华润置地(01109)：华夏基金及中信证券已提交公募基金注册及上市的申请材料

智通财经APP讯，华润置地(01109)公布，于2023年10月26日，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。于建议上市申请前，公司已向联交所提交应用指引第15项申请及就豁免严格遵守应用指引第15项第3(f)段有关保证配额要求的申请，且联交所已授出该豁免，并确认该公司可进行建议分拆。

基础设施REIT的相关资产为位于中国山东省青岛市市南区山东路6号的购物商场，即该项目，由项目公司拥有。于本公告日期，项目公司为华润商业资产(即该公司间接全资附属公司)的全资附属公司。

就建议分拆而言，华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公开上市的基础设施证券投资基金。目前预计公募基金将募集人民币69.777亿元。于建议上市时，华润商业资产将作为战略投资者认购已发行基金份额总数约30%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。于公募基金设立后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向本集团收购项目公司的全部权益。于有关收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再为该公司的附属公司。于建议分拆后，基础设施REIT将不会成为该公司的附属公司，亦将不会并入该公司的财务账目。

公募基金管理人、项目公司及运营管理机构将订立运营管理服务协议，据此，运营管理机构将向该项目提供运营及管理服务，包括行政支援。基础设施REIT将就此等服务支付运营管理费。

公告称，建议上市为公司提供另一种以股权为基础的融资方式，其将使该集团的集资方式及平台多元化，并减少对传统债务融资方式的依赖。通过建议上市，该公司将能够盘活其基础设施资产，避免基础设施投资恢復期较长及资产周转率较低的不利影响。此举亦将增强公司的滚动投资能力及可持续营运，有利于公司的长期表现。

长远而言，该公司将继续受惠于基础设施REIT的业务前景及业绩，透过作为基金份额持有人以分派方式收取稳定回报。上市后，该项目的价值将以市场价格反映，其将导致对公司于该项目中持有的权益进行更合理及权威的评估。