家临江：港股新赛道！“短剧+游戏”资金或开始活跃

市场总在不断摸索中前进。

这不，英伟达推改良版芯片重回中国市场。11月9日，有媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。有知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来。英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。不过这些改良版的芯片到底效果如何，市场能否接受不得而知，但是A股那些“讲故事”的炒作资金又开始蠢蠢欲动。笔者一直搞不懂这“算力租赁”概念有何投资意义。这种纯商业模式形成的简单投资，也只有大A博傻资金才比较认可了。

记得多年前，笔者就指出未来中国进入投资科学家时代，那种纯靠商业模式躺着赚钱的时代已经过去。当北京、深圳的科技含金量PK美国硅谷的时候，千万别搞错了方向，不然你看这几年美国在急什么？（和朋友聊天说，前面多年，欧美那么多世界顶级名校，你看很多优质高材生，往往去向最多的是华尔街和香港中环淘金。整个美股市场，就没见几家独角兽企业堪比当初的苹果+特斯拉，依靠纯科技实力飞速成长起来。美股似乎一直在学微软、谷歌吃老本，科技停滞不前）。

你看中国出了多少优秀的科技人才，截至2023年9月，中国有效发明专利和商标拥有量分别达到480.5万件、4512.2万件，2022年著作权年登记量达635.3万件。PCT国际专利申请量连续4年位居世界第一。拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一，知识产权大国地位牢固确立。你还敢稀里糊涂的小视中国本土大学的教育质量吗？虽然中国现阶段诺贝尔大奖获得者不多，但是仅一个马伟明院士，就可以压制多少欧美人才？而中国本土企业发展壮大的就包括比亚迪、宁德时代、光伏产业链等等。

香港市场比较认可真实的科技含量，往往给纯科技企业估值比较高。比如港股市场的生物医药板块。华为系虽科技遥遥领先，可惜是港股参与的上市企业并不多。

隔夜华为发布智行解决方案暨首款轿车智界S7新品预售，该款车为华为智选车与奇瑞联合打造。智界S7是首款搭载华为全新途灵智能底盘的车型，并搭载更智慧的高阶智能驾驶系统，首发泊车代驾，实现超视距自主泊车。同时，智界S7首发搭载HarmonyOS 4智能座舱。笔者全程看完发布会直播，感觉两点：1、华为系真是科技感满满，华为系代表的消费电子科技实力值得重点关注；2、其它电动车企若不和华为合作，未来的路相当艰难（科技实力碾轧）。

港股游戏市场隔夜传来两条好消息，一个是博雅互动（00434）三季度盈喜；另一个是中手游（00302）宣布《仙剑奇侠传》系列将授权给INTINY 工作室，并将与河马游戏、奇树有鱼多方共同打造基于仙剑奇侠传 IP 的互动影像产品，游戏暂定名：《天呐！我被仙剑包围了》。

值得注意的是，日本任天堂此前公布第二季度业绩并计划制作其旗下热门游戏《塞尔达传说》的真人电影。智通财经APP认为，在线阅读龙头阅文集团(00772)来说，由于实现了“IP+影视”业务与组织的双融合，自然也在这一场“短剧+游戏”风潮备受瞩目。

中国银河证券发布研究报告称，10月18日，Steam平台上线了一款真人恋爱影视游戏《完蛋，我被女友包围了！》，目前，该游戏已连续两周登榜Steam畅销榜(其中一周登顶)，且受到广泛好评。目前，部分上市公司已经开始对这一新品类游戏的探索，随着同品类游戏数量的增加，“短剧+游戏” 的商业逻辑和商业模式将不断验证和优化，有望开拓游戏行业的新赛道。

免责申明：文章只提供股友讨论，不得构成投资建议，笔者不持有上述任何港股。股市有风险，投资需谨慎!