10月份国内天然气重卡实销2.33万辆 同比暴涨1478%

继8月份和9月份销量同比分别大涨562%和743%后,10月份天然气重卡市场同比增速再一次被刷新!

智通财经APP获悉,第一商用车网发文表示,继8月份和9月份销量同比分别大涨562%和743%后,10月份天然气重卡市场同比增速再一次被刷新!根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2023年10月份,国内天然气重卡实销2.33万辆,环比9月份小幅下降5%;同比则继续实现增长,增幅达到1478%,继续达到暴涨级别,较上月(+743%)大幅扩大,天然气重卡市场同比增幅已连续9个月破百,1-10月平均增速高达389%。

值得一提的是,天然气重卡市场在今年9月份突破2万辆大关后,10月份也保持了2万辆以上的高水准(截止到2023年10月份,天然气重卡月销量超过2万辆的情况一共仅出现过4次,2019年、2020年各有一次,余下两次就是刚过去的2023年9月份和10月份,由此也可见最近天然气重卡市场的迅猛势头)。至此,天然气重卡市场本轮自2022年12月开始的增长已扩大至“11连增”。

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由最近四年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2021年的绿色曲线的后半段,以及代表2022年的蓝色曲线始终处于底部位置,上一轮天然气重卡市场的寒冬持续了一年半左右时间。上图可见,代表2023年的红色线条在1-10月几乎呈现出一路上扬的走势(7月份的环比下滑更像是为之后几月猛烈拉升蓄力,10月份虽环比小降但仍然保持高位)。

上图还可见,4-10月,尤其是最近的9、10两月份所处的高度与1月份相比已完全不是一个量级,4月份销量约是1月份销量的3.1倍,5月份销量约是1月份的3.5倍,6月份销量约是1月份的3.9倍,7月份销量约是1月份的3.3倍,8月份销量约是1月份的5.8倍,9月份和10月份销量分别是1月份销量的7.6倍和7.2倍,从这个角度看,“红火”一词真的已不足以形容最近几个月天然气重卡市场的火爆程度了(如下图)。

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下图可见,从2021年下半年至2022年底,天然气重卡销量始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价一直很不“友好”。单看气价,2022年,LNG价格鲜有低于6000元/吨的时候,10月初甚至冲上过8500元/吨。因此,从燃料成本的角度而言,燃气重卡相比柴油重卡的经济性优势在2022年可以说是不存在的。

进入2023年,天然气价格一路下探,从1月份平均接近7000元/吨到6-8月平均气价不足4100元/吨,9月份开始气价有所回升,10月底气价已超过5000元/吨,10月平均气价达到4800元/吨左右,但与2022年相比仍有一定优势(同时还有柴油价格始终位于高位的“助力”,2023年全国大部分地区0号柴油价格基本都在8元/升左右徘徊),这些对天然气重卡市场仍然是利好。

第一商用车网分析认为,天然气重卡目前正处在一个气价低、需求明显改善(相对2022年)的市场环境,为天然气重卡市场创造了继续增长的条件,加上去年同期极低的同期水平,因此天然气重卡市场“连增”,甚至说高增幅“连增”继续的概率都是100%。

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(数据来源:上海石油天然气交易中心)

从终端销售区域来看,2023年1-10月,全国共有30个省(市、自治区)有天然气重卡上牌,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,在山西、河北等资源型物流运输大省,“接收”了今年1-10月天然气重卡终端市场大部分销量。

销量首位的山西一省占了超3成的份额,达到30.7%,今年1-10月共有4.02万辆天然气重卡在山西上牌;河北上牌量超过2万辆,占比为15.7%;宁夏、河南、新疆三省(区)上牌量也均超过1万辆,占比分别达到9.2%、8.3%和8.2%;陕西、山东两省今年1-10月天然气重卡上牌量也均超5000辆,占比分别为5.2%和4.1%;排名区域上牌量第8、9的四川和内蒙古今年1-10月天然气重卡的上牌量也双双超过4000辆,占比分别为3.8%和3.1%,其他省份占比均不足3%。

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(注:其他包括吉林、湖北……湖南、江西等15省、区、市)

上图还可见,今年1-10月天然气重卡市场接近10万辆的增量中,主要还是被上牌量靠前的区域“分食”,其中山西一省贡献了约2.9万辆的“增量”,河北、宁夏和河南三地增量也分别超过1.35万辆、1万辆和9800辆,陕西、四川和山东三省增量也均超过4000辆。

从增幅来看,河北、宁夏、河南、山东、四川、内蒙古、辽宁、江苏等多地今年1-10月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速,其中河北、宁夏、河南、山东、辽宁、江苏6地上牌量分别大增了587%、787%、1011%、913%、845%和1372%。

第一商用车网注意到,今年1月份,天然气重卡市场时隔5个月再次有企业销量超过千辆;2月份和3月份,天然气重卡市场分别有2家和3家企业销量超千辆;4-7月份,天然气重卡市场一直保持有4家企业月销量超过千辆;最近的8、9、10三个月,天然气重卡市场月销破千辆企业均达到5家。10月份,共有解放、重汽、东风、陕汽和福田等5家企业销量超千辆,且5家企业销量均超过2500辆,其中排名首位的解放月销量达到7412辆,继续在天然气重卡市场以绝对优势领跑,这也是解放连续第10个月在天然气重卡市场登顶。

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2023年10月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2023年10月份,天然气重卡市场毫无悬念地继续增长,且同比增速达到暴涨级别的1478%,具体到重卡生产企业来看也大多如此,各家企业均是以破百甚至破千的增幅在增长。10月份销量前12企业有5家同比增幅破千:其中解放、东风和福田等企业增幅超过市场整体的1478%,收获增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;重汽、大运企业同比增幅也破千,今年10月份销量至少是去年同期销量的10倍以上,陕汽、北奔、红岩等企业今年10月份销量也数倍于去年10月份销量。

不过值得注意的是,10月份天然气重卡市场整体销量虽然继续保持2万辆以上水平,但排名靠后的企业销量并不高,有多家企业月销量甚至不足百辆,因此,各家企业增幅虽均是破百破千,但增长的质量却大不相同。

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从市场份额看,10月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%,其中排名首位的解放月度份额继续超过30%,达到31.83%,以极大的优势继续领跑市场;重汽以超5000辆的销量排名次席,月度份额超过20%,达到21.9%;排名3、4位的东风和陕汽10月份销量双双超过3000辆,分别达到3607辆和3522辆,月度份额分别为15.49%和15.12%,两家企业相差不足百辆;排名第5位的福田10月份实销天然气重卡2645辆,月度份额11.36%;排名月榜第6位的大运重卡10月份实销天然气重卡712辆,月度份额为3.06%。以上也是月度份额超3%的TOP6企业,其他企业月销量均不足百辆,月度份额均不足0.5%。

与9月份相比,10月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有不小变化:排名前6位的企业排名保持不变,9月份排名月榜第10位的联合重卡上升3位至10月份月榜第7位,这也是联合重卡今年在天然气重卡月榜上的最高名次;9月份排名月榜第13位的徐工重卡上升3位,10月份列月榜第10位;与此同时,有不只一家企业排名较9月份出现下滑,甚至被挤出月榜前十。

今年1-10月,国内天然气重卡市场累计销售13.06万辆,同比增长312%,累计销量增幅较9月过后(+255%)大幅扩大57个百分点,比去年同期累计多销售约9.9万辆。具体来看,市场主流企业均实现增长,销量前十企业累计销量至少实现翻倍增长,解放、东风、福田和徐工等企业累计增幅高于市场整体的312%,纷纷以暴涨之势跑赢天然气重卡市场“大盘”。

2023年1-10月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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10月过后,今年天然气重卡市场已有5家企业累计销量破万辆,其中排名首位的解放累计销量已超过4万辆,达到4.49万辆,市场份额达到34.39%;陕汽、重汽和东风三家企业累计销量均超2万辆,分别达到2.19万辆、2.17万辆和2.14万辆,累计份额分别达到16.77%、16.61%和16.34%,是除解放外另外三家累计份额超过10%的企业,三家企业差距非常小,今年天然气重卡市场销量亚军、季军的最终归属悬念还很大;排名第5位的福田今年1-10月在天然气重卡市场分到8.74%的份额,累计销量达到1.14万辆。

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与2022年同期相比,今年1-10月累计销量前十企业有4家市场份额实现提升,份额提升最明显的是东风,东风今年1-10月市场份额较去年同期提升了2.99个百分点;解放、福田和徐工今年1-10月累计份额较去年同期也都有不同程度的提升。

第一商用车网注意到,份额有所提升的几家企业今年1-10月累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体312%的增幅。市场份额提升的同时,往往也伴随着行业排名的提升。今年1-10月,在天然气重卡市场实现份额提升的5家企业的行业排名较去年同期相比,解放、福田保持不变,其他2家企业均实现提升,其中东风从去年同期的行业第4位上升1位至目前的第3位;徐工则从去年同期的行业第12上升至目前的行业第10位。

2023年以来,同期销量过低、气价低、油价高、运价低等因素,都在为天然气重卡市场的“N连增”持续“助攻”。9月份,天然气重卡销量时隔40个月再次超过2万辆,10月份在气价明显回升的情况下不仅保持了2万辆以上水准,并收获了1478%的年内最高同比增速,这绝对是一个称得上优秀的表现。

11月份,LNG价格保持5000元/吨以上,但月中价格较月初略有下滑,这一价位相比去年仍有优势;与此同时,去年最后两个月天然气重卡销量同样很低(平均销量不足3000辆),这些都为天然气重卡继续增长创造了条件。

第一商用车网分析认为,10月过后,今年天然气重卡市场累计销量达到13.06万辆,按照目前的市场行情,今年天然气重卡市场总销量铁定会超过2020年的14.2万辆成为天然气重卡史上最火爆的年份,并且大概率在11月过后就会完成这一超越,拭目以待!

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