英伟达(NVDA.US)进军芯片定制业务 挑战博通(AVGO.US)！

据九位熟悉计划的消息人士告诉媒体，英伟达(NVDA.US)正在建立一个新的业务部门，专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片，包括先进的人工智能（AI）处理器。

这家全球占主导地位的人工智能芯片设计商和供应商旨在占领定制人工智能芯片爆炸性市场的一部分，并保护自己免受越来越多寻求其产品替代品的公司的影响。

这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司控制着约 80% 的高端 AI 芯片市场，这一地位使其股票市值在 2023 年增长了两倍多后，今年迄今为止上涨了 40%，达到 1.73 万亿美元。Nvidia 的客户中，当中包括 ChatGPT 创建者 OpenAI、微软, Alphabet和Meta Platforms，他们竞相抢购日益减少的芯片供应，以在快速新兴的生成人工智能领域展开竞争。

其 H100 和 A100 芯片为许多主要客户提供通用、多用途的人工智能处理器。但科技公司已经开始开发自己的内部芯片以满足特定需求。这样做有助于减少能源消耗，并有可能缩短设计成本和时间。

英伟达现在正试图发挥作用，帮助这些公司开发定制人工智能芯片，这些芯片已流向博通和 Marvell等芯片公司，他们拒绝透露姓名，因为他们无权公开发言。

风险投资公司 Eclipse Ventures 的普通合伙人 Greg Reichow 表示：“如果你真的想优化功耗等方面，或者优化应用程序的成本，那么你就无法承担在其中放置 H100 或 A100 的费用。”在一次采访中。“您希望拥有正确的计算组合以及您需要的计算类型。”

Nvidia 没有透露 H100 的价格，该价格高于上一代 A100，但每个芯片的售价为 16,000 美元至 100,000 美元，具体取决于销量和其他因素。Meta 计划今年 H100 的总库存量达到 35 万可。

Nvidia 官员会见了 Amazon.com 的代表，两位熟悉会议的消息人士称，Meta、微软、谷歌和 OpenAI 正在讨论为他们制造定制芯片。除了数据中心芯片之外，英伟达还瞄准了电信、汽车和视频游戏客户。

媒体报道后，英伟达股价上涨 2.75%，帮助提振芯片股整体。Marvell 股价下跌 2.78%。

英伟达表示，到 2022 年，将允许第三方客户将其部分专有网络技术与自己的芯片集成。此后，该公司没有就该计划发表任何言论，媒体也首次报道了其更广泛的野心。

Nvidia 发言人拒绝就该公司 2022 年公告之外发表评论。

据报道，前 Advanced Micro Devices 员工、Marvell 高管Dina McKinney将领导 Nvidia 定制部门，她的团队的目标是将其技术提供给云、5G 无线、视频游戏和汽车领域的客户。在媒体寻求英伟达置评后，这些提及被删除，她的头衔也被更改。

亚马逊、谷歌、微软、Meta 和 OpenAI 均拒绝置评。

据研究公司 650 Group 的 Alan Weckel 估计，数据中心定制芯片市场今年将增长至 100 亿美元，到 2025 年将翻一番。

Needham 分析师 Charles Shi 表示，到 2023 年，更广泛的定制芯片市场价值约为 300 亿美元，约占全球芯片年销售额的 5%。

目前，数据中心的定制芯片设计由 Broadcom 和 Marvell 主导。

在典型的安排中，英伟达等设计合作伙伴将提供知识产权和技术，但将芯片制造、封装和其他步骤留给台积电或其他合同芯片制造商。

英伟达进入这一领域有可能蚕食博通和 Marvell 的销售额。

“Broadcom 的定制芯片业务达到 100 亿美元，而 Marvell 的规模约为 20 亿美元，这是一个真正的威胁，”芯片研究集团 SemiAnalysis 的创始人迪伦·帕特尔 (Dylan Patel) 表示。“这确实是一个很大的负面影响——有更多的竞争加入进来。”

Nvidia 正在与电信基础设施建设商爱立信进行谈判，两位熟悉讨论的消息人士称，对于包含芯片设计者的图形处理单元（GPU）技术的无线芯片。

爱立信拒绝置评。

650 Group 的 Weckle 预计电信定制芯片市场将保持平稳，每年约 40 亿至 50 亿美元。

据消息人士和公共社交媒体帖子称，英伟达还计划瞄准汽车和视频游戏市场。

Weckel 预计定制汽车市场将从目前的 60 亿美元到 80 亿美元范围以每年 20% 的速度持续增长，70 亿美元到 80 亿美元的视频游戏定制芯片市场可能会随着 Xbox 和索尼的下一代游戏机而增长。

任天堂当前的 Switch 手持游戏机已经包含 Nvidia 的 Tegra X1 芯片。一位消息人士称，预计今年推出的新版 Switch 游戏机可能会采用 Nvidia 定制设计。

任天堂拒绝置评。

本文转载自“半导体行业观察”官微，智通财经编辑：杨万林。