港股概念追踪 | 山东免征氢能车高速费引爆市场！政策频发推动氢能产业进入放量提速期(附概念股)

智通财经APP获悉，2月29日，近期热门的氢能源板块再次迎来爆发，港A两市的氢能源概念股集体暴涨。点燃市场情绪的是一则“山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费”的消息。消息称，山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅近日联合下发通知，自3月1日起，对行驶该省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年，到期后依据执行情况适时调整。

根据香橙会的数据，49吨氢能重卡车辆的全生命周期成本约为672万元，高速费占比约25.4%，在30元/kg的氢价下，免收高速费后氢能重卡全生命周期成本比燃油重卡节省约36万元。山东省作为氢能推广的重要省份，已建成济青氢能高速公路，截止2024年1月共推广了氢能汽车2013辆，山东省此举将大幅降低本省氢车运营成本，助力氢能重卡的推广。

业内人士指出，受限于运营成本高和加氢站的数量少，目前氢能车的应用多是在城市公交、港口等特定场景，高速公路的氢能车数量有限，该政策的落地将大幅降低山东省内氢车的运营成本，有效推进氢能车的应用，促进氢能车市场的推广和普及。

近年来，国内氢能政策体系建设逐步趋近完善。自2022年3月，发改委发布的我国首个氢能产业顶层设计规划《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》后，我国已有多个省市发布氢能相关产业政策。中国氢能联盟研究院数据显示，2024年地方两会期间，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量逐年增加。

近期，多个省市氢能相关产业政策高频发布。2月18日，山西省出台《山西省氢能产业链2024年行动方案》。该《行动方案》提出开展氢能关键核心技术攻关、推进氢能创新平台建设、建立多元氢能供应体系、有序推进加氢站建设、有序开展氢能在交通领域示范应用、探索开展氢能在工业领域示范应用、打造氢能产业集聚区、推进氢能产业重大项目、开展氢能产业链招商、强化氢能行业交流合作、加强氢能全产业链安全管理等11项重点任务，明确3项保障措施，推动氢能制储运加用全产业链发展，加快形成新质生产力。

2月26日，内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，并且太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

2月29日，工信部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见发布，意见提出，前瞻布局绿色低碳领域未来产业。聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。

据《氢能产业发展中长期规划(2021—2035 年)》，“十四五”时期国内燃料电池车辆保有量将达到约5万辆，同时部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量每年达到10万吨至20万吨，实现二氧化碳减排每年100万吨至200万吨。到2050年，国内氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。

有分析指出，未来我国将会超常规发展低碳新能源，而氢能就是其中非常重要的领域。国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦此前曾指出，氢能的高品质能源特性决定了氢能将在未来能源革命中扮演极为重要的角色，需要我们从我国国情和能源绿色转型的实际需要出发，坚持绿色低碳和经济实用为方向，强化氢能与电能的互补融合，充分有效发挥氢能在清洁低碳、安全高效能源体系建设中的突出作用，稳步提升氢能在新型能源体系中的战略定位。

而据中汽协公布2023年12月氢燃料电池汽车产销数据，国内氢燃料电池汽车当月产销分别约为1300辆、1500辆，同比增长分别为98.8%、149.1%；2023年全年产销分别约5600辆、5800辆，同比分别增长55.3%、72.0%。氢燃料电池汽车产销创历史新高，单月首次破千。

国研新经济研究院创始院长朱克力表示，随着廉价氢气供应的增加和储运成本的降低，燃料电池汽车的经济性将进一步提高，有望在交通领域实现大规模应用。国金证券研报称，伴随各地政策细则出台与补贴落地，氢燃料电池汽车的产销有望持续高增长，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期。中信证券也指出，展望2024年，政策效应有望不断累加，FCEV和绿氢产业链发展均有望提速，产业预期料将得以修复。

华福证券表示，氢储运作为氢能产业的重要环节，是氢能实现大规模商业化应用的关键因素，其核心技术、关键设备与材料环节有望受益。据GGII预测，到2025年国内车载储氢系统市场规模为59亿元，2030年国内车载储氢系统市场规模有望达到1028亿元，2022年到2030年年复合增长率为58%。

此外，A股多只氢能源概念股封涨停板，甚至有涨停个股被误认为氢能概念，足以见行情的火爆，昨日晚间多家公司公告亦予以回应。其中，四川金顶公告称，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。天永智能公告称，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品，公司现有产品与氢能源概念无任何关联，公司不属于氢能源概念股。

新动力公告称，目前公司基本面未有重大变化，也不存在应披露而未披露的信息。康普顿公告称，公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期，销售规模较小，截至目前，其营收未达公司整体营收的1%。京城股份公告称，公司主营业务为装备制造，储氢瓶等相关产品的销售收入相比公司其他主营产品占比较小，对公司业绩贡献度有限。

相关概念股：

东岳集团(00189)：东岳集团副总经理王振华先生此前表示，公司目前已经实现从最基础的软件一直到质子交换膜(应用于PEM电解槽及燃料电池)整个产业链共计十几个产品的自主可控，同时形成了50万平方米的生产基地，是国产厂商中的有力竞争者。

京城机电股份(00187)：京城股份主营气体储运装备制造，目前正在与各大车厂合作，进一步拓展气体储运市场。公司曾表示，公司所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。

金源氢化(02502)：2023年6月，金源氢能与政府指定协调郑州高新技术产业开发区相关事务的委员会订立合作协议，协议指出，金马能源须在郑州高新区成立项目公司，该项目公司计划于未来三至五年内在郑州高新技术产业开发区建设15座配有加氢设施的加气站。

中广核新能源(01811)：中广核在多个省份布局氢能多场景应用项目，其中，宁夏灵武100万千瓦光伏离网制氢项目(列入国家第三批大基地)、哈密100万千瓦光伏制氢项目(首期60万千瓦)已获取建设指标，重点谋划的内蒙古赤峰300万千瓦风光制氢制甲醇项目，预期将于2024年完成前期工作。

中国旭阳集团(01907)：去年12月的路演中，中国旭阳集团提到，在氢能方面，公司将推进定州-高碑店-北京的氢能运输管道建设，降低氢能运输成本，且成立合资公司以扩大氢能运输车队。此外，公司还将继续推进液氢、天然气掺氢、氢能示范项目等建设。