大和:首予国药控股(01099)“买入”评级 目标价25港元

大和认为,国药控股(01099)在去年第三季已渡过最差时间,料去年末季国药收入同比升7.4%。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,首予国药控股(01099)“买入”评级,目标价25港元。

报告指出,国药在中国医药分销行业占有无容置疑的领导地位,市占率达25%,基于有利的政策环境及竞争格局,预期行业进一步整合时机已成熟,认为投资国药是一个长期投资选项,预计其供应链服务能力可与其传统分销业务产生协同效应,并为利润率带来上行空间。

该行预测,在去年行业反贪腐的影响下,去年全年国药盈利将同比跌3%,但监管因素相信已消除,预测今年盈利将反弹,录约13%同比增幅。该行认为公司在去年第三季已渡过最差时间,料去年末季国药收入同比升7.4%,较去年第三季同比持平为佳。

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