野村：升金蝶(00268)目标价至7.8元 维持“买入”评级

智通财经APP获悉，野村报告称，金蝶(00268)去年业绩强劲，其云服务业务增长稳健，同时，传统ERP市场已见复苏，因此上调集团2018-19年核心盈测2%至7%，预期集团继续扩张其业务规模及建立行业领先地位。该行将其目标价由6.5元升至7.8元，维持“买入”评级。

金蝶近期股价表现强劲，该行建议假如其可换股债券获行使，趁股价调整时可买入该股。野村估计有关行使权会带来11%股份摊薄，但对每股盈利仅摊薄2%。