A股晚间热点 | 6月新能源车数据亮眼 机构看好四方向

以下为晚报正文：

1、6月新能源车数据亮眼 机构看好四方向

重要程度：★★★★★

7月1日，各大新能源车企陆续发布6月份交付数据。具体来看：

比亚迪：6月新能源汽车销量341658辆，去年同期253046辆。注：据此计算，比亚迪6月新能源汽车销量同比增长35.02%。

赛力斯：6月新能源汽车销量为44126辆;其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。

理想汽车：6月交付量47774辆，同比增长47%;第二季度交付量108581辆，同比增长25.5%。

蔚来汽车：6月交付21209辆车，同比增长98.1%。

国泰君安研报称，近期国内“以旧换新”政策和2024年新一轮新能源车下乡有望提振需求，龙头公司估值仍有提升空间。建议关注：

1)格局更稳定的动力电池环节，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能，受益标的，国轩高科;

2)受益于消费电子下游回暖的消费电池环节，推荐标的：珠海冠宇，厦钨新能;

3)产业趋势上，传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升，利好配套产业链，推荐：祥鑫科技、和胜股份，受益标的：威迈斯;

4)新技术方面，固态电池产业化进程加速，推荐标的：当升科技，受益标的：冠盛股份、上海洗霸;受益特斯拉皮卡逐步放量的4680电池配套产业链，推荐标的：科达利，受益标的：元力股份、逸飞激光。

2、国务院副总理何立峰：进一步做好吸引和利用外资工作

重要程度：★★★★

国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会。他强调，准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。

何立峰指出，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制，把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。外资大省要扛起责任、发挥更大作用，加大精准招商引资力度，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设，发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用。

3、利空突袭，锂电股大跌!多家厂商回应：排产正常

重要程度：★★★★

7月1日，锂电池板块整体杀跌。市场分析人士认为，这或与“行业7月排产数据普遍下滑”这一“小作文”有关。

中国基金报记者联系多家锂电池厂商予以核实。其中宁德时代回应称，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。而国轩高科方面则对记者表示“排产正常，订单不降反增”。

4、央行开展国债借入操作 影响多大

7月1日，中国人民银行官网发布消息称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

消息发出后，国债期货全线跳水转跌，其中，30年期主力合约跌0.6%，10年期主力合约跌0.15%;银行间主要利率债收益率升幅扩大。在此之前，10年期国债收益率已降至2022年4月底以来的历史低点。

中信证券首席经济学家明明表示，在10年期国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。民生证券认为，今天央行“介入”可能并非偶然。在当前金融防风险的政策框架下，股、债、汇市场可能均有各自的政策底。

重要程度：★★★

5、公募要求货币经纪公司降低服务费用 待谈判结果确定

重要程度：★★★

公募行业费率改革第二阶段费率改革正渐次落地。根据新规，基金管理人委托货币经纪公司为基金提供经纪服务的，相关服务费用不得从基金资产中列支，而是由基金公司自担，货币经纪公司合情合理降费成为行业焦点。

据了解，基金公司正与货币经纪公司就费率进行谈判，要求降低交易收费标准，并且对包括银行在内的所有市场参与主体都采用统一标准，而不是对基金公司采取较高标准的差异化收费。

6、欧盟拟向中国赤藓糖醇加征最高294%关税，市场影响几何?

重要程度：★★★

欧盟委员会近期发布公告，拟对原产于中国的赤藓糖醇产品征收51.8%到294%的临时关税。据三元生物消息，目前还不是最终结果，初裁正式结果将在7月20日公布，对市场实际影响还有待评估。

值得注意的是，国内赤藓糖醇企业刚刚从供过于求中缓解过来。目前山东赤藓糖醇的市场价格已经回到1.3万元/吨左右。2024年一季度报，各家代糖股的业绩都有不同程度的回升。业内也担忧欧盟向中国赤藓糖醇征收高关税后，会给行业供需带来新的影响。

7、券商7月金股来了，比亚迪最受青睐

Wind数据显示，截至7月1日，在券商推荐的超160只月度“金股”中，比亚迪登顶榜首成为最受青睐标的，共获得7家券商的推荐;中国海油、美的集团、中国神华、立讯精密等标的也成为券商机构的“心头好”。

在多家券商看来，震荡或仍是A股市场7月的底色，市场上行空间与时点取决于关键政策出台的时点与力度。在配置层面，高股息、新质生产力、出海方向等相对受到券商关注。

重要程度：★★★

除此之外，以下消息也值得关注：

8、IPO重启受理后单月新增30家，北交所掀受理小高潮。

9、重磅楼市政策加持下，京沪深6月二手房成交量大幅上扬。

1、美股高开高走 蔚来涨逾4%

美股三大指数集体高开，截至22:00发稿，道指涨0.67%，纳指涨0.09%，标普500指数涨0.23%。Spirit AeroSystems涨逾4%，获波音以37.25美元/股收购。蔚来涨逾4%，6月交付新车21209辆，同比大增98.1%。理想汽车涨近4%，6月交付47774辆，同比增47%。

2、极右翼优势小于预期，法国股债汇反弹!但真正风险还看7月7日

当地时间6月30日，法国第一轮投票结束，第二轮将在7月7日进行。首轮投票结果显示，极右翼政党国民联盟(RN)凭借33%的支持率获得第一。由于国民联盟的领先优势不及此前民调所显示，此前遭受重创的法国股债汇在周一亚太交易时段同时反弹。不过，由于预期大概率将出现悬浮议会，市场人士仍担心最终结果会导致从“政治瘫痪”到“债务危机”等极端结果。

3、美股风向变了?对冲基金以两年来最快速度抛售和做空

美股散户还在大买英伟达等科技股，但华尔街的"聪明钱 "，已经开始抛售以科技股为主的大部分股票。周一，高盛在一份报告中指出，随着美股创下历史新高后，对冲基金已开始转向快速抛售美股。高盛的分析师Vincent Lin表示，对冲基金在过去一个月里，积极抛售和卖空TMT板块(科技、媒体和电信)，其中以半导体类股票为主，包括英伟达。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体等受关注。

1、芯片迎两大利好!6月韩国半导体出口大增 这家巨头砸5400亿扩产

7月1日，最新披露的数据显示，今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元(约合人民币973亿元)，同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。分析人士认为，这一数据预示着，半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。

芯片超预期复苏的另一个信号，来自产业链龙头。韩国巨头SK集团宣布，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(约合人民币5400亿元)。除了SK海力士以外，全球存储芯片巨头——美光科技、三星也纷纷大举扩产。

光大证券分析称，AI芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。建议关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、脑机接口|工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案。

3、英伟达概念|大摩：上调英伟达目标价至144美元。

4、维生素|“几乎满产满销”!维生素D3价格暴涨，经销商惜售情绪加重。

偏正面方面，自选哥提示关注芯原股份营收预增等;偏负面公告方面，注意麒麟信安被禁参加军队采购活动一年等。

偏正面公告

1、芯原股份：预计第二季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%

2、比亚迪：1-6月新能源汽车销量161.3万辆，同比增长28.46%

3、赛力斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆

4、三花智控：预计上半年净利润14.64亿元-16.04亿元，同比增长5%-15%

5、美邦服饰：拟3000万元—5000万元回购公司股份

偏负面公告

1、麒麟信安：因串通投标1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动

2、锦龙股份：参股公司东莞证券首次公开发行股票恢复审核

3、科创信息：公司目前的经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

4、金麒麟：公司目前生产经营活动一切正常

5、东方集团：不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项

6、*ST吉药：股票收盘价首次低于1元 存在被终止上市风险

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然