A股晚间热点 | 英伟达追加GPU订单 公司或面临四大变数

以下为晚报正文：

1、特朗普概念股大涨 这股飙超75%

重要程度：★★★★★

特朗普遇袭事件在资本市场上继续发酵，周一美股盘前，特朗普媒体科技集团一度大涨超75%，特斯拉则一度涨逾5%，此前马斯克公开支持特朗普。

民生证券指出，宾州的枪声，可能成为首轮辩论后主导大选的标志性事件。特朗普遇刺事件后，无论总统还是国会选举，共和党的胜率都明显升高。以史为鉴，刺杀对于美国大选的“助攻”作用可能确实更加明显。预计当前市场会进一步强化“特朗普交易”。

2、英伟达调高对台积电下单量25%，巨头大幅砍仓?或面临四大变数

重要程度：★★★★

供应链传出，台积电近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台架构绘图处理器(GPU)，英伟达因应客户需求强劲，增加对台积电投片量达25%。就在此时，DNB资产管理公司削减了英伟达的持股比例。数据显示，该公司出售了90.8万股英伟达股票，截至第二季度末，持股量为930万股。

据券商中国报道，研究员指出，英伟达面临四大变数。首先，英伟达将面临来自多个方向的更激烈的竞争。其次，使用英伟达芯片的AI模型的变化可能会导致需求下降。三是，地缘政治的变化可能会影响英伟达的运营能力。四是，人工智能的前景可能永远不会实现。

3、A股中报预告收官 163家公司业绩翻倍

重要程度：★★★★

根据交易所规定，符合强制披露条件的上市公司需要在7月15日之前完成业绩预告披露工作。截至7月15日收盘，A股共有1564家上市公司披露2024年半年度业绩预告，656家预喜，预喜比例约为41.94%。其中，略增75家、扭亏181家、续盈7家、预增393家。

从行业角度看，消费电子、半导体、电子元件及设备、汽车、黄金、机场等行业上市公司业绩回暖较为明显。分季度看，部分通信、电子、化工行业上市公司第二季度业绩迎来显著改善。对于行业配置，万联证券建议，继续把握设备更新及消费品以旧换新主线，关注替换需求较大的领域。业绩改善幅度较高的大消费赛道及TMT领域中电子、通信行业可以持续关注。

4、多只ETF今日显著放量 6月以来超千亿元持续涌入

重要程度：★★★

7月15日，多只ETF成交显著放量。无论是代表核心资产的沪深300ETF，还是成长风格显著的中证1000ETF、中证500ETF等，成交均显著放量。近期，资金正在持续借助ETF入市。自6月以来，超千亿元资金涌入股票型ETF。

据上证报报道，在业内人士看来，ETF已成为当前市场重要的增量资金。兴业证券分析师张启尧表示，ETF资金的流入确定性与配置方向较为清晰、可预测性更强，因此今年对于市场风格的塑造将更加显著。

5、上交所：7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情

重要程度：★★★

为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。该指数以2020年7月21日为基日，以3320.89点为基点。

上证综合全收益指数是上证综合指数的衍生指数，由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所上市公司在计入分红收益后的整体表现。

6、商务部就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问

重要程度：★★★

商务部新闻发言人就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问时称，方认同世贸组织成员以符合世贸组织规则的方式实施产业补贴，支持能源绿色转型，促进经济社会发展。我们再次敦促美方遵守世贸组织规则，停止滥用产业政策损害国际应对气候变化合作。

7、6月北京、上海二手房价涨了!专家：出现了积极信号

重要程度：★★★

7月15日，国家统计局公布2024年6月份70个大中城市房价指数，数据显示，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄。6月四个一线城市中，仅上海新房价格环比上涨0.4%、同比上涨4.4%;北京、上海二手房首次由跌转涨，分别上涨0.2%和0.5%。

易居研究院认为，6月末，商品房待售面积73894万平方米，同比增长15.2%。这一指标从近期最高点18.3%(2023年9月)逐步收窄，已经达到近15个月以来的低点。该指标变小，和近期去库存工作的开展有关系。后续去库存工作还需要积极推进，尤其是要做好去库存工作的储备等。房地产在持续调整中出现了积极信号。

除此之外，以下消息也值得关注：

8、瑞银：黄金还有上涨空间，但白银表现会更好。

1、美股早盘走高 特朗普媒体科技集团一度涨近50%

美股三大指数集体高开，截至22:00发稿，道指涨0.39%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.44%。

周一美股盘前，特朗普媒体科技集团一度大涨超75%，开盘后涨幅达50%，随后涨幅回落至30%，特斯拉涨逾3%，此前马斯克向特朗普捐款，希望利用巨额财富来影响2024年美国大选。苹果涨超2%，大摩将苹果目标价从216美元上调至273美元，维持超配评级。

2、“特朗普交易”加码短期波动 华尔街调高美股年底目标位预测

在周末特朗普枪击事件后，“特朗普交易”继续加码。特朗普媒体科技集团15日在美国“散户大本营”罗宾侠(Robinhood)的“24小时市场”上涨21%。分析师预计，特朗普获胜的情境对美股后续走势整体也是利好因素，尤其是金融股、能源股等将受益于特朗普政策的行业类股，但短期美股波动性料将加剧。

3、干预也救不了日元 压力给到日本央行?

单靠干预难以扭转日元的颓势，上周日元兑美元汇率的涨幅仍不到2%。今年以来，日元已经贬值11%，日本的通胀压力飙升，加息的必要性节节攀升。市场普遍预期，在本月末举办的利率决议上，日本央行可能再次加息，这有望成为2007年以来的第二次加息。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，生物制造等受关注。

1、生物制造领域首个!这一国家级平台启动建设

据央视新闻报道，中国生物制造领域首个国家级产业创新平台——国家生物制造产业创新中心，于7月14日在深圳市光明区启动建设。该中心是国家发改委批复的全国第十个产业创新中心。

中信证券研报称，当前生物制造属于第一阶段的科普阶段，后续行情或分为三个阶段，当前建议重点关注政策催化。从垂直维度看，目前下游产品类公司是产业链上的核心盈利环节，在此层面我国已经涌现出具有竞争力的企业，未来有望率先受益;从水平维度看，医疗健康和化工领域的产业化进度相对领先，一旦生物制造在某类产品上展现出成本优势，往往能迅速替代现有竞品实现放量。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、电力|两部门：加大对煤电低碳化改造建设项目的投资补助力度

3、影视院线|暑期档票房破40亿元，一线城市票房同比升温

4、智能驾驶|上汽通用汽车NOP智慧领航辅助驾驶系统上线

偏正面方面，自选哥提示关注长川科技净利大幅预增等;偏负面公告方面，注意5板星网宇达提示风险等。

偏正面公告

1、长川科技：预计上半年净利2亿元-2.3亿元，同比增长877%-1023%

2、飞荣达：预计上半年净利5400万元–6400万元，同比增长1243.65%-1492.48%

3、航天智造：预计上半年扣非净利3.2亿元至3.7亿元，同比增长6513%至7546%

4、会畅通讯：预计上半年净利1600万元–2100万元，同比增长905%-1219%

5、欣旺达：拟20亿元投建越南锂威消费类锂电池工厂项目

6、广汇物流：拟2亿元-4亿元回购公司股份

偏负面公告

1、5板星网宇达：无人驾驶领域相关产品大规模推广尚存不确定性

2、5板锦江在线：目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方开展了智能网联无人出租车示范运营活动

3、2板珠江钢琴：公司不存在应修正2024年半年度业绩预告的情况

4、2板雅运股份：重大资产重组事项能否实施存不确定性

5、东易日盛：控股股东1300万股股份被司法冻结

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然