A股晚间热点 | 养老金半年报持仓曝光 新进4股

以下为晚报正文：

1、杭州实施“人工智能+”行动 AI算力受关注

重要程度：★★★★★

7月23日，杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施通知。其中提到，支持算力技术攻关。鼓励企业开展算力关键技术研发攻关，市级按照有关政策给予支持。加大融资贴息支持力度。对纳入政府统一布局的新建算力基础设施建设项目，鼓励合作银行设立优惠利率信贷资金提供算力基础设施建设项目贷款，支持服务器等算力设施抵押融资。

国海证券研报指出，大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

2、银行存款利率下调在即 多只银行股新高

重要程度：★★★★

7月23日，银行股整体震荡走强，午后登高回落，截至收盘，银行板块涨幅降至0.68%，排名第三。其中工商银行、农业银行、中国银行等多只银行股股价再创历史新高。

据财联社，在业内人士看来，银行板块此轮普涨或与国有大行释放下调存款挂牌利率信号有关。随着1年期和5年期以上LPR进一步调降10个基点，银行合理跟进调整存款利率水平有利于息差稳定，后续存款降息的利好有望逐步释放。此外，近期上市银行陆续亮相的业绩也成为板块上涨的驱动因素之一。

3、瑞银证券孟磊：A股估值有望在下半年温和回升

重要程度：★★★★

7月23日，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在媒体分享会上表示，房地产宽松政策的作用或已开始释放。随着房地产和财政政策进一步放松，A股估值有望在下半年温和回升。孟磊指出，房地产市场企稳应会成为推动下半年市场上行最主要的催化剂，包括养老金、社保基金和险资在内的诸多长线资金持续流入A股市场有望抬升估值中枢。

在市场风格配置方面，孟磊则认为“价值”有望在下半年跑赢“成长”，因为A股市场目前缺乏新增资金，且公募基金对价值股的持仓远未达到拥挤程度。长线资金可以考虑逢低布局部分高质量成长股。大盘股跑赢市场的趋势或将延续，因为险资青睐盈利稳定的大盘股，而小盘股或将面临量化资金的持续净流出。

4、北京、上海之后，广州部分银行也调了：首套房贷利率降至3.1%

重要程度：★★★

7月23日，上海证券报消息，广州地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降至3.1%，二套房贷利率低至3.7%。此外，北京、上海地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降至3.4%，二套房贷利率低至3.6%。

易居研究院研究总监严跃进表示，当然目前各地呼声较高的存量房贷降息工作，其实更多是指下降基点，若目前新增房贷利率与早期存量房贷利率差持续增大，或将使得下半年降低存量房贷利率的工作提上议程。

5、养老金半年报持仓曝光 新进这4股

重要程度：★★★

人力资源社会保障部新闻发言人、政策研究司副司长陈峰23日在2024年二季度新闻发布会上介绍，今年上半年，全国基本养老、失业、工伤三项社会保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，制度运行总体平稳。

近期，随着多家A股上市公司披露回购方案，基本养老金最新持仓逐渐浮出水面。据上海证券报记者统计，自6月份至今，养老金账户最新出现在7家公司前十大流通股东名单中，其中新进4家，2家增持，1家持股不变。南微医学、神州数码、上峰水泥和麦加芯彩在第二季度获得养老金青睐。

6、发改委：支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展

重要程度：★★★

国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。通知提出，支持优质企业更好统筹国内国际两个市场两种资源，充分发挥外债资金服务高质量发展、提升国际循环质量和水平的积极作用，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

7、拥有100多亿货币资金却不进行救市？广汇汽车最新回应

重要程度：★★★

近日，广汇汽车在官网连发三文回应关于广汇汽车董监高减持公司股份、高溢价购买大股东资产等相关传闻。

对于公司2023年年底账上有100多亿货币资金却未进行回购救市的质疑，广汇汽车回应称，据2023年年度报告，公司期末货币资金余额为112.35亿元，然而其中95.41亿元为受限资金，主要用于开立银行承兑汇票的票据保证金以及向金融机构申请借款所存入的保证金存款，这是汽车经销行业存贷经营的正常特征，真正的非受限货币资金为16.94亿元。

除此之外，以下消息也值得关注：

8、商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会代表团：强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。

9、公募基金年内分红已超1000亿元，债基仍是分红主力 。

1、美股走势分化 Spotify涨近15%

美股基本平开，随后走势分化，截至22:00发稿，道指跌0.11%，纳指涨0.17%，标普500指数涨0.1%。Spotify Technology涨近15%，Q2净利润同比扭亏为盈，Q3利润指引远超预期。恩智浦跌逾8%，三季度业绩指引逊于市场预期。热门中概股普跌，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车、蔚来、网易、京东、百度跌超2%。

2、美国国会大厦降半旗引发离谱猜想 真相来了

当地时间周一，社交媒体上有人发现，美国国会大厦降半旗。再结合几天前“拜登退出2024年选举”这一要素，引发了外界许多猜想。一个名为“Global Press”的账号称，“乔·拜登目前已经进入‘临终关怀’（hospice care）护理，很可能活不过今晚。”根据《休斯敦纪事报》网站的说法，本次国会大厦降半旗，是为了纪念上周五过世的国会众议员希拉·杰克逊·李。

3、俄乌突传重大变局！泽连斯基释放谈判信号，俄方回应

乌克兰总统泽连斯基的态度突然出现重大转变，其在接受英国广播公司采访时，承认同俄罗斯代表进行和平谈判的可能性，包括同俄罗斯总统普京。对此，俄罗斯方面作出积极回应。有分析称，泽连斯基态度转变的主要原因在于，乌军前线战事陷入困境、西方援乌“疲劳”加剧以及美国大选前景的影响等。当前，乌军在前线压力日益增大。

4、将提高股票和衍生品交易税 印度股市经历惊魂一跳

据最新消息，印度将提高股票和衍生品交易税，以平息该国5万亿美元股市的投机热潮。消息发布后，印度股市直线跳水，印度SENSEX30指数一度大跌1.5%，印度NIFTY小型股指数一度跌超5%，中型股指数跌超3%。在此之前，印度股市一路狂飙，在2016年-2023年期间，印度SENSEX30指数连续八年上涨。2024年年初至今，该指数又上涨了10%。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，电解铝等受关注。

1、电解铝节能降碳政策发布 潜力股出炉

7月23日，国家发展改革委等部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，其中提到，积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用。到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。

银河证券研报表示，电解铝是我国有色金属行业实现节能降碳目标的关键。而目前国内电解铝运行总产能已到达4262万吨，接近产能天花板，后续增量有限。此外，国家出台历史级的房地产优化政策，以及加快特别国债与专项债的发行，都有助于铝下游需求好转。预计国内电解铝行业利润将维持在可观水平。建议关注中国铝业、神火股份、天山铝业、云铝股份。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、数据中心|四部门：完善数据中心建设布局，统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设

3、AR|扎克伯格证实Meta将在年底前将推出新款AR眼镜

4、两栖飞机|国产水陆两栖飞机AG600“获签”

5、影视|2024年7月总票房（含预售）突破40亿

偏正面公告方面，万华化学投建项目设施，偏负面公告方面，10天6板大众交通提示风险。

偏正面公告

1、万华化学：拟与阿布扎比国家石油公司等在福州建设特种聚烯烃一体化设施

2、江河集团：2024年半年度建筑装饰板块中标金额约128.84亿元

3、长源电力：与松滋市政府签署新能源项目投资开发合作协议 项目总投资约70亿元

4、圣泉集团：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

5、聚辰股份：上半年净利润1.43亿元同比预增124.93%

偏负面公告

1、10天6板大众交通：公司市盈率和市净率偏离行业平均水平

2、2连板国中水务:《股权交易意向协议》最终能否实施具有重大不确定性

3、2连板锦龙股份：近期公司经营情况正常，上半年业绩预告不存在应修正的情况

4、晶方科技：股东中新创投拟减持不超2%公司股份

5、绿地控股：董事胡欣涉嫌严重违纪违法 正接受纪律审查和监察调查

6、宝鼎科技：收到浙江证监局警示函

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：肖顺兰