野村：世房(00813)仍为行业首选 目标价升至28.88元

智通财经APP获悉，野村发表报告称，去年世茂房地产(00813)业绩稳健，收入升19%，核心盈利升11%，至69亿元(人民币.下同)，稍低过预期，不过毛利率改善至30.4%。管理层表示，于2018至2020年毛利率目标再升1个百分点，派息率维持40%。

另外，野村表示，世房今年销售目标1400亿元，同比上升39%，管理层有信心销售增长每季升60%，而野村料集团今年销售额可望达1600亿元，同比上升59%，到了2020年管理层目标销售额达4500亿元，由集团土储4790万平方米，及可售资源8000亿元所支持。

另外，野村表示，世房推出员工盈利分享机制，可望提高营业额及盈利。世房仍为野村行业首选，目标价升至28.88元，评级“买入”，今明两年核心盈利调低2%及升1%。