中指院：8月TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至119.5万间

智通财经APP获悉，9月6日，中指研究院发布2024年8月中国住房租赁企业规模排行榜。2024年8月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至119.5万间，入榜门槛提升至13659间，宁巢公寓进入8月榜单；累计管理房源量达175.3万间，较7月增加3万间，融寓新晋上榜。

政策动向：中央层面，央行、住建部相关领导强调“加大保障性住房建设和供给”，“加大住房租赁金融支持”，“推动加快建立租购并举的住房制度”。

地方层面，宜春、泰州提高多孩家庭租房提取住房公积金最高额度。新疆维吾尔自治区支持“先租后买”。广州、重庆优化公租房管理规定。郑州明确保租房合同期限、租金标准等内容。武汉、长沙、福州等地支持收购已建成存量商品房用作保障性住房。

市场运行：2024年8月，随着毕业季效应走弱，住宅租赁需求释放节奏减缓，重点城市平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金为36.2元/平方米/月，环比下跌0.20%，同比下跌2.13%。

土地情报：上海、南京慈溪共成交5宗涉租用地，租赁住房合计规划建筑面积约2.7万平方米。

规模排行

1.榜单解读

开业规模榜：TOP30入榜门槛提升至13659间

据中指研究院统计，2024年8月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达119.5万间，较7月增加约2.1万间。开业规模TOP30入榜门槛提升至13659间。

分类来看，开业榜TOP30中，分别有13家房企系住房租赁企业、7家地方国企系、5家创业系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系。宁巢公寓近期多家门店开业，规模明显增加，进入榜单。与7月相比，榜单内房企系保持不变。从开业规模变动来看，房企系、地方国企系、中介系开业规模分别增加0.6万间、0.4万间、0.7万间，酒店系和中介系住房租赁企业开业规模也有所增加。

表：TOP30中各类住房租赁企业开业规模统计

管理规模榜：TOP30企业累计管理房源量提升至175.3万间

据中指研究院统计，2024年8月，TOP30集中式长租公寓企业累计管理房源量达175.3万间，较7月增加3万间。管理规模TOP30入榜门槛为20000间。

分类来看，管理榜TOP30中，分别有12家房企系住房租赁企业、8家地方国企系、6家创业系、3家酒店系、1家中介系。从榜单变动情况来看，融寓新晋上榜，房企系增加至12家，地方国企系减少1家。管理规模方面，房企系、酒店系管理规模分别增加2.8万间、1.2万间，地方国企系规模较7月下降1.6万间。

表：TOP30中各类住房租赁企业管理规模统计

2024年8月代表企业已开业轻资产项目规模

数据来源：部分重点企业监测数据、企业提报、公开资料

2.企业动态

建设运营

8月，地方平台与全国化布局的长租公寓运营企业均有新项目入市，如万科泊寓与杭州西湖投资集团合作改建项目——西投|泊寓云栖小镇店、成投臻寓首个市场化租赁住房项目悦舍猛追湾店、城家首进济南的济南中科新经济科创园国际人才公寓、广州安居和雅诗阁合作的广州雅诗阁琶洲服务公寓、合肥安居承寓三大保租房项目、漫柏首个服务式公寓项目——南通高新·漫柏国际人才公寓等。此外，光谷之寓·未来二期项目已基本建成， 1777套公寓已开放预订。

表：2024年8月住房租赁开发运营企业建设运营动态

资料来源：中指研究院综合整理

业务拓展

东孚资管中标成都郫都区保租房项目，计划建设8栋19至25层的租赁住宅，提供1373套住房。乐乎集团签约济南中心城区规模最大的保租房项目——银丰天地项目一期 Me 公寓，包含 4388 套精装公寓、约 8000 平配套商业和 1500 余个车位，乐乎集团将以咨询顾问身份为Me公寓提供全链条服务。铂顿国际公寓在粤港澳大湾区再添新项目，成功签约广州南站万科会博商业中心项目，届此铂顿在该区域的签约项目数量突破10个。

表：2024年8月住房租赁开发运营企业业务拓展动态

资料来源：中指研究院综合整理

融资动向

8月，住房租赁行业融资快速推进。珠海安居作为珠海市收储房产的重点企业，获建行广东省分行200亿元银行综合授信支持。华发股份50亿元租赁住房ABS申报工作稳步推进，目前项目状态更新至“已反馈”。公募REITs方面，招商蛇口租赁住房REIT正式获批，拟募集规模为12.895亿元，8月30日已获得证监会注册批文，将成为我国第6支保租房REITs；中国雄安REITs及万科泊寓REITs也在积极推进申报工作，其中泊寓REITs已经获得相关指导和反馈，标的资产为北京、天津、杭州等地经营表现优秀的保租房，天津项目已通过天津发改委审查；此外，中金厦门安居REIT计划进行扩募，并新购入基础设施项目，拟购入的基础设施项目包括厦门市思明区的林边公寓项目和位于厦门市湖里区的仁和公寓项目。

表：2024年8月住房租赁市场融资情况

资料来源：中指研究院综合整理

政策动向

1.住房租赁市场指导与支持政策

中央层面：加大住房租赁金融支持，推动加快建立租购并举的住房制度

8月1日，央行召开2024年下半年工作会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神，会上提出“扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置”。

8月9日，央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，明确“充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。引导金融机构强化金融保障，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善住房需求，加大住房租赁金融支持，推动加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式”。

8月23日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住建部发言提出“完善住房供应体系，重点是增加保障性住房建设和供给。国务院及有关部门印发政策文件，指导各地坚持以需定建、以需定购，加大保障性住房建设和供给，满足工薪收入群体刚性住房需求”，“我们指导各地，从本地区经济能力、房地产市场状况和各类困难群体住房需求出发，坚持以需定建、以需定购，因地制宜编制保障性住房五年规划和年度计划。把保障性住房优先安排在交通便利、公共设施较为齐全的区域，促进实现职住平衡。我们还总结推广有关城市的经验做法，建立健全保障对象轮候库，并实行常态化申请受理，准确掌握保障对象的具体需求”。并明确“保障性住房是政府工程，是民心工程，保障性住房更应该建成‘好房子’，这是政府应该做到、也应该做好的事情。目前，各地已经确定了一批保障性住房示范项目，按照‘绿色、低碳、智能、安全’的要求开展‘好房子’建设，不断提升保障性住房的品质，努力让群众住得健康、住得安全方便。”

地方层面：武汉、长沙、福州等地鼓励收购商品住房用作保租房，广州、重庆完善公租房管理办法，郑州发布保租房管理办法

供应方面，宜春、泰州提高多孩家庭租房提取住房公积金最高额度。新疆维吾尔自治区支持“先租后买”。加大对职工提取支付房租力度，对首次购买商品房的，已租房提取额与账户余额合并计算住房公积金贷款额度。郴州明确已建未售的非住宅商品房，经法定程序批准可变更为商品住宅。对变更后的商品住宅，鼓励房地产开发企业自持用作租赁住房和按适当比例改为保障性住房。同时，武汉、长沙、福州等地支持收购已建成存量商品房用作保障性住房。

市场规范管理方面，广州新修订的《广州市公共租赁住房管理办法》正式公布，放宽了老年群体收入财产准入标准，删除了家庭自有产权住房人均建筑面积介于9平方米和15平方米之间只能申请住房租赁补贴的规定。合肥市市场监督管理局批准了合肥安居集团申报的《住房租赁运营管理服务规范》，预计将对住房租赁运营管理服务的多个关键领域进行规范。重庆印发《重庆市公共租赁住房管理办法》，在准入条件、配租方式、运营服务、监督管理等方面进行了进一步的完善。规范了公租房申请收入标准；在现有摇号配租基础上，增加了腾退房源的按序轮候配租方式；提升公租房运营服务方面，做了一些完善，亦新增了“物业和社区治理”相关内容。郑州市住房保障和房地产管理局印发《郑州市保障性租赁住房管理办法》，明确保障性租赁住房（含人才公寓）租赁合同期限原则上不超过3年;保障性租赁住房租金原则上按照不高于同区域同类型住房市场租金90%的标准确定;保障性租赁住房租金标准根据市场租赁住房租金变化情况，实行动态调整等内容。

表：2024年8月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

2.租赁住房供应

邢台：截至8月，通过集中新建和商品房配建等方式共筹集公共租赁住房9305套，已交付使用7992套，分配入住7992套。

厦门：按照《厦门市“十四五”保障性住房建设规划》，厦门计划新增保障性租赁住房15万套（间），超过新增住房供应总量的40%，有效保障新市民、青年人住有所居。截至8月，我市新增保障性租赁住房项目183个项目、12.4万套（间）。

上海：今年1至7月，上海完成了19.07万平方米的旧住房成套改造，1110万平方米的老旧小区改造，并新增了5.1万套保障性租赁住房，供应3.8万套。

烟台：近年来，烟台通过多种方式建设筹集了7000余套面向社会的人才公寓，为新进青年人才提供了基本的租房保障。其中，芝罘区仅去年一年建设筹集1850套人才公寓，新增3341套保障性租赁住房，全部达到了拎包入住标准。

湖北省：截至8月，湖北省已建成保障类住房66.5万套，累计为24万青年人解决了住房困难问题。

广西省：截至8月，广西累计建设各类保障性住房281万套。今年是配售型保障性住房政策实施的第一年，广西计划新开工保障性住房5440套，截至7月底，已开工建设2958套。今年，广西计划新开工建设保障性租赁住房4万套，目前已开工2.57万套。

四川省：今年计划新筹集保障性租赁住房6.5万套（间），加上从2021年至2023年筹集的房源24.64万套（间），保障性租赁住房总筹集数将超过30万套（间）

河南省：今年前七个月，全省共筹集保障性租赁住房3.62万套（间），已分配入住5000余套（间）。自2022年以来，全省共筹集保障性租赁住房24.7万套（间），已分配入住7.92万套（间）。

市场运行

1.整体租金：8月50城住宅平均租金环比下跌0.20%，同比下跌2.13%

2024年8月，随着毕业季效应走弱，重点城市住宅租赁需求释放节奏减缓，租金转为小幅下跌。根据中指50城住宅租赁价格指数，8月，全国50个城市住宅平均租金为36.2元/平方米/月，环比下跌0.20%，上月为环比上涨0.02%；同比下跌2.13%，跌幅较上月扩大0.36个百分点。

图：2021年7月至2024年8月50城住宅平均租金及环比涨跌

2.重点城市租金：50城中仅9个城市住宅平均租金环比上涨，数量较上月明显减少

2024年8月，重点城市住房租赁需求释放节奏放缓，租金上涨城市数量较上月明显减少。2024年8月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为9个，较7月减少14个。具体来看，北海、合肥环比涨幅在0.3%以上，其中北海涨幅最大，为0.48%；泉州、乌鲁木齐涨幅在0.2%-0.3%之间；长沙、成都等5个城市涨幅在0.1%以内。

2024年8月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为41个，较7月增加14个。具体来看，温州、南京等4个城市环比跌幅在0.5%及以上，其中温州跌幅最大，为0.69%；厦门、宁波等12个城市跌幅在0.3%-0.5%之间；珠海、郑州等20个城市跌幅在0.1%（含）-0.3%之间，苏州、银川等5个城市跌幅在0.1%以内。

图：2024年8月50个城市住宅平均租金及环比涨跌

土地情报

8月重点22城共成交5宗涉租用地。重点22城中，上海共成交4宗涉租用地，合计规划建筑面积约9.9万平方米，其中涉租面积约1.1万平方米，4宗地块均将建设部分公租房。南京成交1宗涉租用地，溧水2024G11地块将用于建设人才公寓，合计规划建筑面积约1.6万平方米。。

表：2024年8月重点22城涉宅用地成交信息