智通财经APP获悉,小摩将三生制药(01530)目标价由23元上调17.4%至27元 ,投资评级维持“跑赢大市”。
报告中称,三生制药作为内地的综合性生物技术公司,分别在肿瘤学,自身免疫疾病和肾脏病学领域拥有市场领先的生物制药特许经营权。
该行表示,看到三生制药的竞争对手的药物在纳入国家医保目录后(NRDR),在需求上产生积极影响,因此该行提高三生制药数款药物的需求估计。故将三生制药目标价调高至27元。
该行也稍降三生制药两年纯利预测0.5%及4.3%,目前2018至2019年纯利分别为13.14亿元人民币及20.5亿元人民币。