大行对香港电讯(06823)最新评级及目标价(表)

智通财经APP获悉，香港电讯(06823)昨日(6日)收市后公布今年中期纯利同比跌12.7%至18.68亿元，每个股份合订单位基本盈利24.67仙。每单位中期派29.12仙，上年同期派28.12仙。期内总收益同比升11.9%至170.22亿元，撇除流动通讯产品销售升1%至136.48亿元，期内EBITDA同比升2%至56.39亿元。流动通讯业务截至6月底ARPU为195元，去年同期则为198元，流动通讯服务EBITDA同比升2%至22.01亿元。

瑞信发表报告称，香港电讯上半年表现高于预期，EBITDA和经调整资金流(AFF)同比分别升1.7%和3.6%，又称在竞争加剧下，公司移动业务表现令人惊喜，EBITDA升2.3%，半年也新增2.5万客户。

该行降香港电讯2018至2020年各年盈测分别6.8%、5.9%及6.1%，以反映采用新会计准则和税率提升，目标价从12元升至12.3元，反映AFF上半年胜预期。该行上调公司今明两年AFF估算，维持“跑赢大市”评级。

经智通财经APP整理，大行对香港电讯(06823)最新评级及目标价如下，