大和：升太古地产(01972)盈利预测 维持目标价38.6元

智通财经APP获悉，大和资本发表报告称，太古地产(01972)中期核心盈利升34%至62亿元，因出售九龙湾写字楼有24.8亿元盈利，整体毛租金收入升9%，集团会加大港岛东及湾仔南的项目及部署，继续出售非核心资产增加收益。

报告称，太地于太古城出租率90%，相信港岛东继续会升级至新商业区中心，而出售太古城中心三、四期获150亿元，该行调高太古地产今明两年每股盈利预测14%至161%。

另外，大和表示，集团旗下太古广场恢复增长，租户销售上半年升21%，写字楼租金继续上升，太古地产继续重整湾仔南的旧楼，目前有两个新项目落实。

另外，中国业务方面，太地上半年中国毛租金同比上升30%，相信会继续加大内地业务规模及新项目，最新投资了两个位于北京及上海项目。

大和维持太古地产“买入”评级，目标价38.6元。