中移动(00941)再启“光缆集采盛宴” 可重点关注个股长飞(06869)

中国移动(00941)近期将启动2016年度普通光缆的集中采购招标。市场相关人士表示，不出意外，中国移动本次采购规模依然是全球第一。连续两年大规模集采光纤光缆比较罕见，可以看出中国移动同时发力4G LTE和固网宽带建设对光纤光缆的需求。

据了解，预估采购规模约为2156965皮长公里，折合61143468芯公里。其中，2016年11月至2017年2月预计采购规模约1096222皮长公里，折合31312089芯公里;2016年3月至2017年5月预计采购规模约为1060743皮长公里，折合29831379芯公里，招标内容为光缆中的光纤生产及成缆部分加工。本次采用公开招标方式进行采购，预计本次采购需求满足期为2016年11月至2017年5月底。

长飞光纤光缆股价走势图

智通研究中心认为，纤缆合采模式考验光缆厂商的供货能力,具有“棒-纤-缆”全产业链的公司将会比较受益。港股方面，可重点关注长飞(06869)。据了解，去年移动纤缆采购方面，长飞均位列前三甲，光纤部分所占份额为12.5%，光缆为9.39%。

除了移动采购招标方面的利好消息外，长飞2016年中期业绩也表现强劲。净利润同比增长16.3%至3.545亿元人民币。中国银河认为，收入增长加快和毛利率同比增幅高于预期是其2016年业绩的惊喜，另外中移动的采购对其也是催化剂。

中国银河还认为市场对国内光纤供应链前景的看法越来越正面，因为2017年的光纤需求很可能处于高水平。由于供应紧张，光纤预制棒和光纤的均价有望在2016下半年和2017年继续改善。除了电信运营商外，来自数据中心和互联网的光纤相关产品需求亦有望在2016年维持强劲，尤其新的应用方式日益普及。因此其认为长飞将有望受益于中国光纤预制棒和光纤的紧张供应。

截至发稿，长飞股价上升3.17%至13港元。