新股公告 | 翰森制药(03692)以上限定价 预期6月14日上市

智通财经APP讯，翰森制药(03692)发布公告，公司拟发行5.51亿股，发售价为每股发售股份14.26港元，每手2000股，预期6月14日上市。

香港公开发售获适度超额认购，认购合共4.54亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3859万股的约11.77倍。香港公开发售的申请人将获配发及发行3859万股发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数约7%(于任何超额配售权获行使前)。

国际发售获大幅超额认购，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5.13亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约93%(假设并无行使超额配股权)。

基石投资者GIC Private Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed、Prime Capital Funds、Hillhouse Funds、CormorantAsset Management,LP、上海医药(香港)投资有限公司及Vivo Funds，分别认购3853.2万股、3302.6万股、3853.2万股、2201.8万股、2201.8万股、1604.2万股、1376万股，1100.8万股及1100.8万股，认购总数为1.89亿股，相当于全球发售后的公司已发行股本总数约3.32%;及全球发售的发售股份数目约34.36%(假设并无行使超额配股权)。

按每股发售股份发售价14.26港元计算，所得款项净额76.4亿元(假设并无行使超额配股权)，45%用于研发项目、扩充公司的研发团队及于技术的投资;25%用于生产体系，建设新生产线，升级现有生产设施并提高其自动化水平;20%用于加强销售及学术推广;10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。