新股公告 | 艾德韦宣集团(09919)拟发行2亿股 预计1月16日上市

智通财经APP讯，艾德韦宣集团(09919)公告，公司于2019年12月31日-2020年1月9日招股，公司拟发行2亿股，其中香港发售股份数目2000万股，占10%，国际配售股份数目1.8亿股，占90%。发售价每股发售股份1.71港元至2.34港元。公司预计向国际包销商授出15%的超额配股权。股份将以每手2000股买卖。预期股份将于2020年1月16日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是领先并快速增长的整合营销解决方案提供商，专注于提供体验营销，数字营销与品牌推广以及主要在上海及北京(覆盖大中华)营运的公共关系服务。公司亦专注于开拓体育与娱乐IP发展领域。

自2016年起，公司开始经营体育市场的IP发展业务，公司分别与西甲联赛及阿莫里体育组织订立IP合作协议，获授与西甲俱乐部品牌及环法自行车赛品牌于中国举办获批准赛事的独家权利，以及在中国进行营销、赞助、商品推广及其他用途的其他权利，但须受相关IP合作协议的条款规限。于2017年，公司亦与Stufish Productions成立斯达菲亚洲，以进军娱乐IP发展业务。公司2016、2017及2018年度期内溢利分别为人民币3848.9万元、2545.9万元、4351.7万元。

根据发售价每股发售股份2.025港元(即指示性发售价范围的中位数)计算及假设超额配股权并无获行使，公司估计发行发售股份所得款项净额(即所得款项总额扣除公司应付的包销费及佣金以及估计开支)将约为人民币3.19亿元。公司目前计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：

约55.9%预期将用于发展及扩大公司的现有整合营销解决方案及IP发展业务;约34.2%预期将用作策略投资基金的现金储备，以寻求为集团带来策略利益的合适合作或投资机会;约9.9%将用于营运资金的一般补充及其他一般企业用途。