新股公告 | 大山教育(09986)6月30日-7月6日招股 拟发行2亿股

智通财经APP讯，大山教育(09986)6月30日-7月6日招股，公司发行2亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价1.25-1.75港元。每手2000股，预期7月15日上市。

公告显示，公司主要从事于郑州提供中小学课后教育服务，公司的历史可追溯至1998年。根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，河南在中国的中小学报读人次最多，而按于2019年报读人次计算，公司是河南最大的中小学课后教学服务提供商。公司为中小学生提供 OMO课后教学服务，对学校常规的英语、语文、数学及其他课程进行补充。公司通常就购买课程提前向学生收取学费，并仅根据已提供的辅导服务按比例将学费确认为收益。

据悉，公司的收益主要来自通过公司的自营教学中心向学生收取的学费。截至2019年12月31日止3个年度，公司产生的收益分别为约人民币2.17亿元、2.9亿元及3.84亿元，其中公司的学费收入分别贡献约98.5%、98.4%及97.5%。

假设发售价为每股发售股份1.50港元(即发售价范围的中位数)，股份发售所得款项净额将约为2.52亿港元，约60.0%将用于扩展公司的业务及自营教学中心网络，方法为透过有机增长，在全国范围内(特别是郑州)进行业务扩张。约30.0%用于扩大公司于中国的地理据点及营运规模。约10.0%将用作一般营运资金。