新股消息 | 卓越商企服务(06989)发行区间9.3至10.68港元 引入腾讯(00700)等基石投资者

智通财经APP获悉，今天(10月6日)，中国领先的物管企业卓越商企服务集团有限公司(简称“卓越商企服务”)正式举行全球发售线上路演，公布在港上市的招股详情。

据悉，卓越商企服务(06989)预计全球发行3亿股，其中10%为香港公开发售，招股价介于每股9.3至10.68港元，每手1000股，入场费约1.08万港元。

公司计划集资27.9亿至32.04亿港元，将于明日(7日)至12日招股，预计12日进行定价，拟于19日港股挂牌上市，股票代码为06989，上市联席保荐人为招银国际及海通国际。

卓越商企服务基石投资阵容强大，引入9名基石投资者，合共认购1.5亿美元。其中腾讯(00700)全资附属公司Tencent Mobility与京东(09618)全资附属公司Gorgeous Tulips，分别认购4500万美元及2000万美元。

另外，南方基金管理、雪湖资本各认购1700万美元，而3WFund、奥陆资本、东证国际金融集团、璞石资本及铭基基金合共认购5100万美元。

智通财经APP了解到，卓越商企服务本次集资净额其中70%预期将用作业务扩张，包括战略性收购及投资；10%将用作投资于先进的信息技术系统；5%将用作在管物业的设施升级；5%将用作吸纳及培养人才及10%将用作一般公司用途。

招股书显示，卓越商企服务的营业收入从2017年的9.47亿元增至2019年的18.36亿元，复合年增长率约为39.2%，截至2020年5月31日止五个月同比增加58.7%至9.42亿元;净利从2017年的1.36亿元增至2019年的2.34亿元，复合年增长率约为30.9%。截至2020年5月31日止五个月同比增加99.3%至1.54亿元。

截至2020年5月31日，卓越商企在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2580万平方米，其中总面积1170万平方米的111个项目位于大湾区。该等项目包括商务物业、公共与工业物业及住宅物业。

在管面积方面，卓越商企2017年-2019年所管理的物业项目数中分别有70.9%、78.7%及86.4%由第三方物业开发商开发，总在管面积分别为1136.4万平方米、1455.4万平方米及2352.9万平方米，其中来自卓越集团的在管面积占比分别为65.3%、58.8%及42.2%。

上述期间内，卓越商企来自第三方物业开发商的在管面积由394.3万平方米增至1337.5万平方米，在2019年首次超过来自卓越集团的在管面积，且来自第三方物业开发商的在管面积2.39倍的增速远超同期来自卓越集团36.83%的增速。