新股公告 | 泡泡玛特(09992)于12月1日-12月4日招股 拟发行1.36亿股

智通财经APP讯，泡泡玛特(09992)于2020年12月1日-12月4日招股，该公司拟发行1.36亿股，香港公开发售占约12%，国际配售占约88%，另有超额配股权15%。每股发售价31.50-38.50港元，每手200股，预期股份将于2020年12月11日上市买卖。

根据弗若斯特沙利文报告，分别以2019年的零售价值(市场份额为8.5%)及2017年至2019年的收益增长计，该公司是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。IP是公司业务的核心。公司建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家发掘、IP运营、消费者触达及潮流玩具文化的推广，通过该平台公司得以激发粉丝对潮流的热情，给他们带来快乐和美好。

凭藉覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，公司的业务于往绩记录期间实现快速增长。公司的总收益由2017年的人民币1.58亿元(单位下同)增加225.4%至2018年的5.15亿元，并进一步增加227.2%至2019年的16.83亿元。公司的总收益由截至2019年6月30日止6个月的5.43亿元增加50.5%至截至2020年6月30日止6个月的8.18亿元。公司于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止6个月分别取得纯利160万元、9950万元、4.51亿元、1.14亿元及1.41亿元。

公司预期将自全球发售收取的所得款项净额合共(假设发售价为每股股份35.00港元)将约为45.69亿港元。其中，约30%预期将用于为公司的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金;约27%预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资。

此外，约15%预期将用于投资技术举措，以增强公司的营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度;约18%预期将用于扩大公司的IP库;约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。