涨价40%后还要扩产20% 三星“死磕”CMOS背后：两大应用场景需求动能充足

本文转自“财联社”。

据媒体报道，三星电子2021年计划将CMOS图像传感器产量扩大20％，月产能将从2020年的10万片晶圆提高至12万至13万片。当天，三星电子还发布了其第四季度财报，净利润6.45万亿韩元，低于市场预估。

利润低于市场预期仍坚定扩大产能，足以体现三星电子对CMOS图像传感器这一明星产品在2021年景气度的信心。而作为当前全球仅次于索尼的第二大CMOS供应商，三星电子的态度同样给了产业在2021年的发展充足的底气。

值得一提的是，就在本月月中，市场研究公司Omdia发布报告指出，目前应用在中低端智能手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的缺货现象。而CMOS大厂三星电子自去年12月开始已经将其CIS报价调涨40%，其他CIS供货商的报价也跟进调涨约20%。

受半导体行业持续的缺货潮影响，CMOS图像传感器作为8英寸的主要产品之一，成为“缺芯重灾区”。机构报告指出，目前全球大部分8英寸晶圆厂设备已折旧完毕，固定成本较低，因而利用8英寸晶圆生产在成本上极具竞争力，这也是全球8英寸厂订单挤爆的因素之一。

需要注意的是，除了老生常谈的供应端供给缺口外，消费端的需求升级和应用场景一再扩大，或将为CMOS的2021年带来超出预期的巨大增量。

应用场景之智能手机：“多摄”趋势叠加5G换机潮

近年来，随着市场渐趋成熟，全球智能手机年度出货数量进入瓶颈期，但在此趋势之下，以智能手机为最大应用场景的CMOS却不见颓势。

据Omdia最新报告，假设2020年的智能手机出货数量较上年下滑了13.2%，而图像传感器的出货数量会与去年持平，或者微增。此外，在2020年-2030年十年间，年平均增长率（CAGR）会保持在5.3%，在2026年前后，年度出货数量会突破100亿个。

其主要原因为智能手机“多摄像头化”趋势的发展。2020年第一季度，中国排名前四的手机厂商和三星的60%以上的手机都搭载了三个及以上摄像头，Omdia数据显示，2020年搭载三个及以上摄像头的智能手机预计会超五成。

上述报告进一步指出，在市场进入红海之下，各家公司要获得市场份额，摄像头会起到一定助推作用，“如今，如果不是搭载多个摄像头的手机，基本不会刺激购买层。”

在此基础上，另有机构调研显示，智能手机市场有望于2021年开始趋于恢复，至少在2030年之前都会保持稳定增长，进而给CMOS带来更多增长动能。

应用场景之智能驾驶：“电动车之眼”市场规模或超50亿美元

除了“老本行”动能充足外，另一应用领域——汽车电子，或将成为2021年CMOS最有望超出预期的应用场景。

在当前“软件定义汽车”成为业内共识、电动车智能化成为风口的当下，智能驾驶商用化落地正在全球范围内加速。从技术角度来说，视觉计算是智能驾驶的基础，而CMOS摄像头芯片又是视觉计算的基础，承担了绝大多数数据输入，是电动车最重要的感觉器官。

根据Yole数据，2019年全球汽车CIS市场规模约13亿美金，占总市场的7%左右，大约是手机CIS市场规模的十分之一，平均每辆汽车搭载2个摄像头，全球每年汽车销量9000万辆左右，则平均汽车CIS单价约7美金左右。

然而，随着电动车企进一步加码智能驾驶，车载摄像头个数呈现上升趋势。以月初蔚来（NIO.US）发布的ET7电动车为例，其智能驾驶系统搭载11个800万像素CIS，加上舱内4颗左右CIS，单车搭载CIS总数15颗左右，单车价值量超过200美金。

据广发证券许兴军团队13日报告测算，每辆汽车最多可以搭载14-15个摄像头。如果未来平均每辆汽车搭载6-7颗摄像头，平均CIS单价按照10美金计算，单车价值量大约60-70 美金，全球每年汽车销量9000万辆左右，则全球汽车CIS市场规模将达到54-63亿美金。

Omdia预测， 2030年车载方向的图像传感器会从2019年的9400万个增至5亿2500万个。从一辆汽车的摄像头搭载率来看（摄像头数量/汽车辆数），2019年为79.7%，2026年将会扩大至195.2%。

另据集邦咨询27日发布的报告预计，2021年整车销售量将自去年的7700万辆回升至8400万辆，同时汽车在自动化、智能化和电动化发展下，对各种半导体元件用量将大幅上升。

然而，先前因车市需求疲软导致车厂备货量偏低，长短料的现象已严重影响车厂稼动率与终端整车出货。其中，车用半导体受产能排挤影响显著，而12英寸厂的车用MCU与CIS将成为其中缺口最大的细分领域。

（编辑：曾盈颖）