山西焦煤(000983.SZ)拟增发收购华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，山西焦煤(000983.SZ)公告，华晋焦煤有限责任公司拟以2021年7月31日为基准日实施公司分立，分立为华晋焦煤有限责任公司(存续公司)和山西华晋能源科技有限公司(新设公司)，分立后，原股东在分立后的存续及新设公司中保持原有股权比例不变。截至本预案签署日，华晋焦煤的存续分立事宜尚未完成。

据悉，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，具体比例将由交易各方在补充协议中予以协商确定，并将在重组报告书中予以披露。

此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过公司本次交易前总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充公司和标的公司流动资金或偿还债务等。

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此标的公司经审计的财务数据及交易作价暂未确定，但预计构成上市公司重大资产重组。

本次交易完成后，公司主营业务范围不会发生变化。公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升，进一步提高了公司的业绩水平。