大摩：重申领展房产基金(00823)“增持”评级 目标价微升至88港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，重申领展房产基金(00823)“增持”评级，上调2022-2024财年每基金单位分派预测2至4%，以反映租赁增长加快及新收购，22-24财年每基金单位分派的复合年均增长率为7%，目前股息率为4.5%，估值吸引，目标价由86港元上调至88港元。

报告中称，领展2022上半财年每基金单位中期派近1.6元，同比增加13%，高于该行预期7%。领展早前公布收购澳洲悉尼3个商场，昨日再公布2宗交易，分别收购中国香港两幢停车场/汽车服务中心，以及收购东莞及佛山现代物流物业。该行估计，3宗交易对2023财年每基金单位分派的影响为2.3%。