大和:维持农夫山泉(09633)“跑赢大市”评级 目标价降至42.8港元

大和下调农夫山泉(09633)今明两年收入预测2%至4%,盈利预测降低4%至5%。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持农夫山泉(09633)“跑赢大市”评级,考虑到原料成本上升挤压毛利率预期,下调今明两年收入预测2%至4%,盈利预测降低4%至5%,目标价由46.4港元降至42.8港元。

报告中称,公司举行了分析员会议,管理层提供了去年下半年的业务回顾及今年目标。由于饮品需求强劲复苏,集团去年下半年纯利达73亿元人民币,符合市场预期。管理层目标今年收入增长达双位数(意味着10%以上),及毛利率恢复至2019年水平。另外,管理层提到年初至今的收入表现强劲,但PET塑料也出现成本压力。

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