A股机构动向参考 | 高景气赛道 风口上的种业

【今日复盘】

五月收官之战安全度过，国际指数编制公司MSCI 5月的指数季度调整将于今日收盘后正式生效。相关个股圆通速递(600233.SH)、广汽集团(601238.SH)、扬农化工(600486.SH)等尾市出现拉升。北向资金今天净流入138亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中国中免(601888.SH)、东方财富(300059.SZ)等。

昨日最热的复工复产题材早段一度还维持了热度，但后面随着赛道股的走强出现走弱。龙头徐家汇(002561.SZ)没有连板估计前期压力偏大，但趋势还在。

赛道股主要围绕政策利好的光伏、绿电集体在走强，涨停的个股比较多，大品种上机数控(603185.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)、特变电工(600089.SH)走势稳健。酒类个股作为复工复产受益板块受到青睐，鸡尾酒龙头百润股份(002568.SZ)底部首板，趋势品种有古井贡酒(000596.SZ)。食品饮料类也是其中受益板块，龙头是次新的阳光乳业(001318.SZ)，首板辨识度高的有黑芝麻(000716.SZ)；消费电子这块受苹果下月开发者大会刺激也涨停了不少，果链标的重点看国光电器(002045.SZ)。

科创板次新股午后突然发飙，这两天倍轻松(688793.SH)、莱特光电(688150.SH)连续拉出了20CM，有一些传言，但都未证实。

题材方面果然出现较大分化，基建地产类出现快速杀跌，浙江建投(002761.SZ)、中交地产(000736.SZ)都被核按钮，如果没有后续政策催化，这条线基本走弱。国企改革题材在昨日高潮之后进入缩容炒作，除了几个高标品种，低位一点的就剩下昨日提到的广州国资委的广州浪奇(000523.SZ)，还有今天新冒出的深圳国资委的沙河股份(00014.SZ)。后面倾向于炒作偏实质性的题材。

昨日提到的两个农业股今天全部实现涨停，如金健米业(600127.SH)和龙头农发种业(600313.SH)。粮食紧缺已经成为了全球现象，今天发酵了不少个股。

医药类近期走势沉寂，因为市场热度不在，同时本身也缺少相关消息刺激，新华制药(000756.SZ)今天盘中一度出现异动，但最终无功而返。

【光伏】

5月30日，国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，就实现2030年我国风光发电装机达到12亿千瓦以上的目标，明确在创新开发利用模式、构建新型电力系统、深化“放管服”改革、支持引导产业健康发展、保障合理空间需求、充分发挥生态环境保护效益、完善财政金融政策等七个方面完善政策措施。

北玻股份(002613.SZ)：利用钢结构房屋顶建造分布式光伏发电，目前已完成光伏屋顶约11万平方米，积极争取参与杭州亚运会相关项目建设。

【农业】

全球通胀导致部分能源、粮食价格暴涨，多国食品 CPI 上行过快，这促使各国积被动进行粮食出口管制，借此来稳定国内供应及粮食价格。粮食保护主义正在蔓延，根据国际粮食政策研究所(IFPRI)公布数据显示，俄乌冲突已导致23个国家转向粮食保护主义，受限制农产品在全球食品贸易中所占比例达 17%。去年以来，中央财政多次对实际种粮农民发放一次性补贴，稳定农民收入，农民种粮积极性提高带动种植产业链高景气。

农发种业(600313.SH)：国内优质一体化种子生产商，小麦种子营占比14.25%，规模实力全国第一。

新农开发(600359.SH)：国家级商品棉基地，拟定增募资8.2亿元用于建设项目。

【掘金龙虎榜】

农发种业(600313.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，卖出7031万元，买一是知名游资北京帮的席位买入1.27亿元，买二是顶级游资葛老大的席位买入1.17亿元，买四是顶级游资孙哥的席位大单对倒净买入1924万元，买五是知名游资苏州帮的席位买入7199万元，当日净买入1.38亿元，该股今日股价继续创新高，预计走趋势为主。

基本面分析：公司一季度净利润同比增长45倍，增长主要归结于种子、酒粮订单以及农药业务利润的显着增长。

酒粮业务发展势头良好，21年销售酒粮6.08万吨；营业收入为1.89亿元，同比上涨190.29%。公司目前在国内优质产区建有数十万亩有机或绿色生产基地，与茅台、剑南春等十多家酒企开展合作，泛麦8号等酒粮品种产量高，订单收购又比市场价高10%，让种植农户获得双重增收。

核心竞争力不断提升：公司及所属子公司通过自主或合作选育方式新增审定/登记新品种34个，这些新品种丰富了公司的品种结构，为公司保持市场竞争优势地位及可持续发展提供保障。

公司是国内优质一体化种子生产商，小麦种子营占比14.25%，规模实力全国第一。目前种业发展正处于政策机遇期，在国家有关政策的支持下，公司表示，将进一步做强做优做大种业。

【机构调研】

国轩高科(002074.SZ)：近期获易方达基金、招商基金、银华基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析: 公司于5月27-28日在安徽合肥举行第十一届科技大会，会上发布了2款科技新品。第一款360Wh/kg三元半固态电池，公司宣布该款电池今年将实现装车。搭载该三元半固态电池的电动车将实现1000公里续航，以及3.9s的百公里加速时间。第二款产品易佳电智能移动储能充电桩是公司自主研发的首款ToC智能移动储能充电产品，有利于弥补未来充电桩数量的不足。

公司宣布与大众共同研发的第一代三元锂电池和磷酸铁锂标准电芯已实现双量产定点。其中三元锂电池能量密度为635Wh/L，磷酸铁锂能量密度为435Wh/L。公司亦和德国团队正开发面向欧洲客户的下一代电芯。

海内外布局前端锂矿资源，有助提升盈利水平。5月20日，子公司宜春国轩矿业以4.6亿元获得宜丰锂矿探矿权。预计22-23年江西碳酸锂产出将达8000吨及3万吨，2025年产能将达12万吨。此外，公司亦在5月9日公告与JEMSE签署在阿根廷开展锂矿业务的合作协议。公司在海内外的锂矿布局，有利于稳定碳酸锂供应，降低采购成本，从而巩固公司在动力锂电池行业的市场地位。

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